Nueva York–(BUSINESS WIRE)-CBS Corporation (NYSE: CBS.A, CBS) y Viacom Inc. (Nasdaq: VIAB, VIA) han anunciado hoy que se espera que su fusión pendiente se cierre después del horario de mercado del miércoles 4 de diciembre. Inmediatamente después del cierre, la empresa combinada pasará a llamarse «ViacomCBS Inc. («ViacomCBS»), y se espera que comience a cotizar en el Nasdaq Global Select Market («Nasdaq») el jueves 5 de diciembre con los nuevos símbolos «VIACA» y «VIAC».
Como parte de la cotización, ViacomCBS también será elegible para su futura inclusión en el índice Nasdaq 100.
Acerca de CBS
CBS Corporation (NYSE: CBS.A y CBS) es una empresa de medios de comunicación de masas que crea y distribuye contenidos líderes en la industria a través de una variedad de plataformas a audiencias de todo el mundo. La empresa tiene negocios que se remontan a los albores de la era de la radiodifusión, así como nuevas empresas que operan en la vanguardia de los medios de comunicación. CBS es propietaria de la cadena de televisión más vista en Estados Unidos y de una de las mayores bibliotecas de contenidos de entretenimiento del mundo, lo que convierte a su marca – «el Ojo»- en una de las más reconocidas del sector. Las operaciones de la compañía abarcan prácticamente todos los campos de los medios de comunicación y el entretenimiento, incluyendo el cable, la publicación, la televisión local, el cine y la interacción. Los negocios de CBS incluyen CBS Television Network, The CW (una empresa conjunta entre CBS Corporation y Warner Bros. Entertainment), Network 10 Australia, CBS Television Studios, CBS Global Distribution Group, CBS Consumer Products, CBS Home Entertainment, CBS Interactive, CBS All Access, el servicio de suscripción de streaming digital directo al consumidor de la compañía, CBS Sports Network, CBS Films, Showtime Networks, Pop, Smithsonian Networks, Simon & Schuster, CBS Television Stations y CBS Experiences. Para más información, visite http://www.cbscorporation.com.
Acerca de Viacom
Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) crea experiencias de entretenimiento que impulsan la conversación y la cultura en todo el mundo. A través de la televisión, el cine, los medios digitales, los eventos en directo, la mercancía y las soluciones, sus marcas conectan con un público diverso, joven y de corazón en más de 180 países.
Para más información sobre Viacom y sus negocios, visite http://www.viacom.com. Manténgase al día con las noticias de Viacom siguiéndola en Twitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) y LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom).
Información importante sobre la fusión pendiente entre CBS y Viacom y dónde encontrarla
En relación con la fusión pendiente entre CBS Corporation («CBS») y Viacom Inc. («Viacom»), CBS ha presentado ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») una Declaración de Registro en el Formulario S-4 (nº 333-234238) (la «Declaración de Registro») que incluye una declaración de solicitud de consentimiento conjunta de CBS y Viacom y que también constituye un prospecto de CBS (la «declaración de solicitud de consentimiento conjunta / prospecto»). La Declaración de Registro fue declarada efectiva por la SEC el 25 de octubre de 2019. Viacom y CBS comenzaron a enviar por correo la declaración de solicitud de consentimiento conjunta / prospecto definitivo a los accionistas de Viacom y a los accionistas de CBS el 28 de octubre de 2019 o aproximadamente. Esta comunicación no sustituye a la declaración de solicitud de consentimiento conjunta / prospecto o la Declaración de Registro o cualquier otro documento que CBS o Viacom pueda presentar ante la SEC. SE INSTA A LOS INVERSORES Y A LOS TENEDORES DE VALORES DE CBS Y VIACOM A QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, QUE INCLUYE LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO CONJUNTA / PROSPECTO, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE SE PRESENTE O SE VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD PORQUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FUSIÓN PENDIENTE Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y tenedores de valores pueden obtener copias gratuitas de la Declaración de Registro, que incluye la declaración conjunta de solicitud de consentimiento / prospecto, y otros documentos presentados ante la SEC por CBS y Viacom a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov o poniéndose en contacto con el departamento de relaciones con los inversores de CBS (+1-212-975-4321 o +1-877-227-0787; [email protected]) o de Viacom (+1-212-846-6700 o +1-800-516-4399; [email protected]).
No se trata de una oferta o solicitud
Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y no pretende constituir ni constituye una oferta para suscribir, comprar o vender, ni la solicitud de una oferta para suscribir, comprar o vender, ni una invitación para suscribir, comprar o vender cualquier valor o una solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, invitación, venta o solicitud sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores salvo por medio de un folleto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de conformidad con la legislación aplicable.
Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas
Esta comunicación contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de las leyes federales de valores, incluyendo la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada. En este contexto, las declaraciones prospectivas suelen referirse a los resultados empresariales y financieros futuros esperados y a la situación financiera, y a menudo contienen palabras como «esperar», «anticipar», «pretender», «planear», «creer», «buscar», «ver», «hacer», «podría», «objetivo», expresiones similares y variaciones o negaciones de estas palabras. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, se refieren a asuntos que son, en diferentes grados, inciertos, como las declaraciones sobre la consumación de la fusión pendiente y los beneficios previstos de la misma. Estas y otras declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva, incluyendo la imposibilidad de consumar la fusión pendiente o de realizar cualquier presentación o tomar cualquier otra acción requerida para consumar dicha transacción a tiempo o en absoluto. Entre los factores de riesgo importantes que pueden causar dicha diferencia se encuentran, entre otros, los siguientes (i) que la fusión pendiente no se lleve a cabo en los términos y plazos previstos, (ii) que no se cumpla una condición para el cierre de la fusión pendiente, (iii) que no se obtenga el tratamiento fiscal previsto para la fusión pendiente, (iv) el impacto potencial de los pasivos imprevistos, los futuros gastos de capital, los ingresos, los costes, los gastos, los beneficios, las sinergias, los resultados económicos, el endeudamiento, la situación financiera y las pérdidas en las perspectivas futuras, estrategias empresariales y de gestión para la dirección, expansión y crecimiento del negocio combinado tras la consumación de la fusión pendiente, (v) litigios relacionados con la fusión pendiente contra CBS, Viacom o sus respectivos directores, (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales resultantes del anuncio o la consumación de la fusión pendiente, (vii) cualquier efecto negativo del anuncio (vii) cualquier efecto negativo del anuncio, la pendencia o la consumación de la fusión pendiente sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de CBS o Viacom y sobre los resultados operativos de CBS o Viacom, (viii) los riesgos asociados a los contratos de terceros que contengan disposiciones de consentimiento y/u otras disposiciones que puedan ser activadas por la fusión pendiente, (ix) los riesgos y costes asociados a la integración de los negocios y la capacidad de CBS y Viacom para integrarlos con éxito y para lograr las sinergias previstas, (x) el riesgo de que los trastornos derivados de la fusión pendiente perjudiquen a los negocios de CBS o Viacom, incluidos los planes y operaciones actuales, (xi) la capacidad de CBS o Viacom para retener y contratar al personal clave y las incertidumbres derivadas de los cambios de liderazgo, (xii) la evolución legislativa, reglamentaria y económica, (xiii) los demás riesgos descritos en los informes anuales más recientes de CBS y Viacom en el formulario 10-K y en los informes trimestrales en el formulario 10-Q, y (xiv) la respuesta de la dirección a cualquiera de los factores mencionados.
Estos riesgos, así como otros riesgos asociados a la fusión pendiente, se analizan con más detalle en la declaración conjunta de solicitud de consentimiento / prospecto incluida en la Declaración de Registro. Aunque la lista de factores presentada aquí y la lista de factores presentada en la Declaración de Registro se consideran representativas, ninguna de estas listas debe considerarse como una declaración completa de todos los riesgos e incertidumbres potenciales. Los factores no enumerados pueden presentar obstáculos adicionales significativos para la realización de las declaraciones prospectivas. Las consecuencias de las diferencias materiales en los resultados en comparación con los previstos en las declaraciones prospectivas podrían incluir, entre otras cosas, la interrupción del negocio, los problemas operativos, las pérdidas financieras, la responsabilidad legal ante terceros y riesgos similares, cualquiera de los cuales podría tener un efecto material adverso en la condición financiera consolidada de CBS o Viacom, los resultados de las operaciones, la calificación crediticia o la liquidez. Ni CBS ni Viacom asumen ninguna obligación de proporcionar públicamente revisiones o actualizaciones de cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, si las circunstancias cambian, salvo que se requiera por las leyes de valores y otras leyes aplicables.