NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CBS Corporation (NYSE: CBS.A, CBS) og Viacom Inc. (Nasdaq: VIAB, VIA) meddelte i dag, at deres igangværende fusion i øjeblikket forventes at blive afsluttet efter markedstid onsdag den 4. december. Umiddelbart efter afslutningen vil det fusionerede selskab blive omdøbt til “ViacomCBS Inc.”. (“ViacomCBS”), og det forventes at begynde at blive handlet på Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) torsdag den 5. december under de nye ticker-symboler “VIACA” og “VIAC”.
Som en del af noteringen vil ViacomCBS også blive berettiget til at blive optaget i Nasdaq 100-indekset i fremtiden.
Om CBS
CBS Corporation (NYSE: CBS.A og CBS) er en massemedievirksomhed, der skaber og distribuerer brancheførende indhold på tværs af en række forskellige platforme til et publikum over hele verden. Selskabet har virksomheder med rødder, der går tilbage til radio- og tv-tidens begyndelse, samt nye virksomheder, der opererer på den førende frontlinje inden for medierne. CBS ejer det mest sete tv-netværk i USA og et af verdens største biblioteker af underholdningsindhold, hvilket gør CBS’ brand – “the Eye” – til et af de mest anerkendte i erhvervslivet. Selskabets aktiviteter dækker stort set alle områder inden for medier og underholdning, herunder kabel-tv, forlagsvirksomhed, lokal-tv, film og interaktivitet. CBS’ aktiviteter omfatter CBS Television Network, The CW (et joint venture mellem CBS Corporation og Warner Bros. Entertainment), Network 10 Australia, CBS Television Studios, CBS Global Distribution Group, CBS Consumer Products, CBS Home Entertainment, CBS Interactive, CBS All Access, selskabets digitale streamingabonnementstjeneste direkte til forbrugerne, CBS Sports Network, CBS Films, Showtime Networks, Pop, Smithsonian Networks, Simon & Schuster, CBS Television Stations og CBS Experiences. Du kan få flere oplysninger på http://www.cbscorporation.com.
Om Viacom
Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) skaber underholdningsoplevelser, der skaber samtale og kultur i hele verden. Gennem tv, film, digitale medier, live-events, merchandise og løsninger skaber dets mærker forbindelse til et mangfoldigt, ungt og unghjertet publikum i mere end 180 lande.
For yderligere oplysninger om Viacom og dets virksomheder kan du besøge http://www.viacom.com. Følg Viacom på Twitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) og LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom).
Vigtig information om den forestående fusion mellem CBS og Viacom og hvor du kan finde den
I forbindelse med den forestående fusion mellem CBS Corporation (“CBS”) og Viacom Inc. (“Viacom”) har CBS indgivet en registreringserklæring til Securities and Exchange Commission (“SEC”) på formular S-4 (nr. 333-234238) (“registreringserklæringen”), som omfatter en fælles erklæring om CBS’ og Viacoms samtykke og som også udgør et prospekt for CBS (“fælles erklæring om samtykke/prospekt”). Registreringserklæringen blev erklæret effektiv af SEC den 25. oktober 2019. Viacom og CBS begyndte at sende den endelige fælles samtykkeerklæring/prospektet til Viacom-aktionærer og CBS-aktionærer den eller omkring den 28. oktober 2019. Denne meddelelse er ikke en erstatning for den fælles samtykkeindkaldelseserklæring/prospektet eller registreringserklæringen eller ethvert andet dokument, som CBS eller Viacom måtte indgive til SEC. INVESTORER OG VÆRDIPAPIRINDEHAVERE AF CBS OG VIACOM OPFORDRES INDTRÆNGENDE TIL AT LÆSE REGISTRERINGSERKLÆRINGEN, SOM OMFATTER JOINT CONSENT SOLICITATION STATEMENT / PROSPEKTET, OG ALLE ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER, DER ER INDGIVET ELLER VIL BLIVE INDGIVET TIL SEC, SAMT EVENTUELLE ÆNDRINGER ELLER TILLÆG TIL DISSE DOKUMENTER, OMHYGGELIGT OG I DERES HELHED, DA DE INDEHOLDER ELLER VIL INDEHOLDE VIGTIGE OPLYSNINGER OM DEN FORESTÅENDE FUSION OG RELATEREDE FORHOLD. Investorer og værdipapirindehavere kan få gratis kopier af registreringserklæringen, som omfatter den fælles samtykkeerklæring/prospektet, og andre dokumenter, som CBS og Viacom har indgivet til SEC via SEC’s websted www.sec.gov eller ved at kontakte investor relations-afdelingen hos CBS (+1-212-975-4321 eller +1-877-227-0787; [email protected]) eller Viacom (+1-212-846-6700 eller +1-800-516-4399; [email protected]).
Ingen tilbud eller opfordring
Denne meddelelse er udelukkende til informationsformål og er ikke beregnet til og udgør ikke et tilbud om at tegne, købe eller sælge, eller opfordring til at tegne, købe eller sælge, eller en opfordring til at tegne, købe eller sælge, eller en opfordring til at tegne, købe eller sælge værdipapirer eller en opfordring til at stemme eller godkende dem i nogen jurisdiktion, og der må heller ikke finde salg, udstedelse eller overførsel af værdipapirer sted i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring, salg eller opfordring ville være ulovligt før registrering eller kvalificering i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Intet udbud af værdipapirer må ske uden et prospekt, der opfylder kravene i afsnit 10 i Securities Act of 1933, som ændret, og i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Varsomme bemærkninger om fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder “fremadrettede udsagn” i henhold til den føderale værdipapirlovgivning, herunder afsnit 27A i Securities Act of 1933, som ændret, og afsnit 21E i Securities Exchange Act of 1934, som ændret. I denne sammenhæng omhandler fremadrettede udsagn ofte forventede fremtidige forretningsmæssige og finansielle resultater og finansielle forhold og indeholder ofte ord som “forventer”, “forudser”, “agter”, “planlægger”, “mener”, “søger”, “ser”, “vil”, “ville”, “kan”, “mål”, lignende udtryk og variationer eller negativer af disse ord. Fremadrettede udsagn omhandler i sagens natur forhold, der i forskellig grad er usikre, som f.eks. udsagn om gennemførelsen af den forestående fusion og de forventede fordele heraf. Disse og andre fremadrettede udsagn er ikke nogen garanti for fremtidige resultater og er underlagt risici, usikkerheder og antagelser, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der kommer til udtryk i de fremadrettede udsagn, herunder at den forestående fusion ikke gennemføres eller at der ikke foretages nogen indgivelse eller træffes andre foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre en sådan transaktion rettidigt eller overhovedet. Vigtige risikofaktorer, der kan forårsage en sådan forskel, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: (i) den forestående fusion kan ikke gennemføres på de forventede vilkår og tidspunkter, (ii) en betingelse for afslutning af den forestående fusion kan ikke opfyldes, (iii) den forventede skattemæssige behandling af den forestående fusion kan ikke opnås, (iv) den potentielle indvirkning af uforudsete forpligtelser, fremtidige kapitaludgifter, indtægter, omkostninger, udgifter, indtjening, synergier, økonomiske resultater, gældsætning, finansiel situation og tab på fremtidsudsigterne, forretnings- og ledelsesstrategier for ledelse, ekspansion og vækst af den kombinerede virksomhed efter gennemførelsen af den forestående fusion, (v) retssager i forbindelse med den forestående fusion mod CBS, Viacom eller deres respektive direktører, (vi) potentielle negative reaktioner eller ændringer i forretningsforbindelser som følge af meddelelsen om eller gennemførelsen af den forestående fusion, (vii) eventuelle negative virkninger af meddelelsen, (viii) risici i forbindelse med kontrakter med tredjeparter, der indeholder samtykke- og/eller andre bestemmelser, som kan udløses af den forestående fusion, (ix) risici og omkostninger i forbindelse med integrationen af, og CBS’ og Viacoms evne til at integrere forretningerne med succes og opnå forventede synergier, (x) risikoen for, at forstyrrelser som følge af den forestående fusion vil skade CBS’ eller Viacoms virksomhed, herunder nuværende planer og aktiviteter, (xi) CBS’ eller Viacoms evne til at fastholde og ansætte nøglemedarbejdere og usikkerheder som følge af lederskift, (xii) lovgivningsmæssige, lovgivningsmæssige og økonomiske udviklinger, (xiii) de øvrige risici, der er beskrevet i CBS’ og Viacoms seneste årsrapporter på formular 10-K og kvartalsrapporter på formular 10-Q, og (xiv) ledelsens reaktion på nogen af de ovennævnte faktorer.
Disse risici samt andre risici i forbindelse med den forestående fusion er mere udførligt beskrevet i den fælles erklæring om indhentning af samtykke/prospekt, der er indeholdt i registreringserklæringen. Selv om listen over faktorer, der præsenteres her, og listen over faktorer i registreringserklæringen anses for at være repræsentative, bør ingen af disse lister anses for at være en fuldstændig redegørelse for alle potentielle risici og usikkerhedsfaktorer. Faktorer, der ikke er opført på listen, kan udgøre betydelige yderligere hindringer for realiseringen af de fremadrettede udsagn. Konsekvenserne af væsentlige forskelle i resultaterne i forhold til dem, der forventes i de fremadrettede udsagn, kan bl.a. omfatte driftsforstyrrelser, driftsproblemer, finansielle tab, juridisk ansvar over for tredjemand og lignende risici, som alle kan have en væsentlig negativ indvirkning på CBS’ eller Viacoms konsoliderede finansielle situation, driftsresultater, kreditvurdering eller likviditet. Hverken CBS eller Viacom påtager sig nogen forpligtelse til offentligt at foretage revisioner eller opdateringer af fremadrettede udsagn, enten som følge af nye oplysninger, fremtidig udvikling eller på anden vis, hvis omstændighederne skulle ændre sig, medmindre andet kræves i henhold til værdipapirlovgivningen og andre gældende love.