Du har for nylig fået at vide, at dine forældre har oprettet en trust. Din søskende er udpeget som trustee. Selv om du ikke er en trustee, har du en stærk mistanke om, at du er en begunstiget. Dine forældre har aldrig givet dig en kopi, eller selv hvis de gjorde, har du mistet den. Hvordan får du en kopi af fonden?
Har jeg som begunstiget ret til en kopi af fonden?
Du har ret til en kopi af fonden, hvis du er direkte begunstiget. En direkte begunstiget er en person, der modtager en umiddelbar fordel fra trusten. Hvis der f.eks. oprettes en trust, og du har fået en umiddelbar ret til en del af trustens indtægter, er du en direkte begunstiget. Du har ret til at få en kopi af trusten, hvis du er direkte begunstiget. Du har også ret til andre foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at kræve og modtage et regnskab og at kræve og modtage en uddeling.
Hvis du er formodet begunstiget eller betinget begunstiget af en trust, kan dine rettigheder imidlertid variere. En formodet begunstiget, eller en eventuel restperson, er en person, der modtager en interesse efter en begivenhed, der er indtruffet. Så hvis der f.eks. oprettes en trust til fordel for din forælder, og du skal modtage aktiverne efter din forælders død, er du en formodet begunstiget.
Hvis du er en formodet begunstiget, så afhænger dine rettigheder også af, om trusten er revokabel eller uigenkaldelig. Hvis trusten er tilbagekaldelig, så har du, som betinget begunstiget, ikke ret til nogen oplysninger, før trusten bliver uigenkaldelig. Du har således muligvis ikke ret til en kopi af trust’en, før din andel er uopsigelig. Det hele afhænger af, hvad der står i trusten, så det er vigtigt at læse trusten. Hvis trust’en er uigenkaldelig, kan du have ret til nogle oplysninger om trust’en, men ikke nødvendigvis til et regnskab over trustens aktiver.
Du kan få en kopi af trust’en ved blot at bede om den. Når du ved, at din interesse er erhvervet, kan du blot skrive et brev til trustee med angivelse af, at du har retlig ret til en kopi af trusten, og bede trustee om at sende den til dig.
Hvad sker der, hvis trustee nægter at udlevere en kopi af trusten?
Så kan du enten fortælle trustee, at du vil indbringe ham eller hende for retten, eller du kan kontakte en boadvokat, der kan hjælpe dig. Boadvokaten vil typisk skrive et kravbrev og advisere trustee om, at hvis trustee ikke udleverer Trust, vil advokaten ikke have andet valg end at tvinge trustee, i henhold til Surrogate’s Court Procedures Act 2102, til at få en kopi af Trust.
Hvad sker der, når jeg har fået en kopi af trust’en?
Når du har fået en kopi af trust’en, kan du læse den og derefter undersøge, om du ønsker at tvinge trustee til at fremlægge et regnskab over trustaktiverne eller tvinge en fordeling af trustaktiverne.
Vi kan hjælpe dig med at få en kopi af Trust’en, så du er velkommen til at kontakte os for at få hjælp.
For yderligere oplysninger kan du kontakte Guardianship, probate and estate planning attorney Regina Kiperman:
Telefon: 917-261-4514
E-mail: [email protected]
Og besøge hende på hendes kontor:
80 Maiden Lane
Suite 304
New York, NY 10038
Besøg Regina på Google+
Besøg Regina på LinkedIn
Besøg Regina på Facebook
Dette indlæg er kun stillet til rådighed af advokaten til uddannelsesmæssige formål samt for at give dig generelle oplysninger og en generel forståelse af loven, ikke for at give specifik juridisk rådgivning. Ved at bruge dette websted forstår du, at der ikke er noget advokat-klientforhold mellem dig og advokaten. Indlægget bør ikke anvendes som en erstatning for kompetent juridisk rådgivning fra en autoriseret professionel advokat i din stat.