Den primære handling forgrener sig ofte til flashbacks af vigtige træer i John Wades fortid. Der henvises konstant til hans barndom som tilblivelsen af hans persona, Sorcerer. Som barn blev John ofte misbrugt verbalt og følelsesmæssigt af en alkoholiseret far, som blev beundret af andre børn for sin offentlige persona. John besøgte ofte Karra’s Studio of Magic, hvor han købte Dødens Guillotine of Death, som hans far havde købt. John var knust efter sin fars død og kanaliserede sin sorg ind i magi.
Wade mødte sin fremtidige kone Kathy i løbet af deres collegeår og blev intim med hende på trods af hans hemmelighedsfulde natur. John spionerede på Kathy, hvilket hun var klar over, ligesom han var klar over hendes affære med en tandlæge. Da John blev udsendt til Vietnam, kommunikerede han og Kathy gennem breve; nogle af hans breve skræmte Kathy. John blev dybt optaget af sin identitet som Sorcerer. Han er portrætteret som medlem af Charlie-kompagniet, der var involveret i My Lai-massakren. Mens han havde et skrivebordsjob i journalen, slettede John sin involvering i kompagniet.
Efter krigen gik John ind i politik. Han blev valgt som viceguvernør i Minnesota og stillede senere op til det amerikanske senat, idet hans kampagne blev ledet af den forretningsorienterede Tony Carbo. På et tidspunkt får Kathy foretaget en abort, på trods af hendes store ønske om at få et barn, fordi John mente, at det ville være problematisk for hans politiske karriere, hvis hun fik et barn.
Efter hans jordskredsnederlag i senatsvalget, hvor der kom afsløringer om Johns rolle i My Lai, tager John og Kathy på ferie i en hytte ved Lake of the Woods. De er bekymrede over afsløringen af Johns Vietnamhemmeligheder, men lader som om de er lykkelige. En nat vågner John op og beslutter sig for at koge vand til te. Han hælder det kogende vand over et par husstandsplanter, mens han reciterer “Kill Jesus”. Han husker, at han kravler tilbage i seng med Kathy, men næste morgen er hun væk.
Efter en dag, hvor han går rundt i området og opdager bådens fravær, taler John med sine nærmeste naboer, familien Rasmussen. Efter nogen tid ringer de til sheriffen og organiserer et eftersøgningshold. Myndighederne er mistænksomme over for Johns rolige opførsel og manglende deltagelse i eftersøgningsarbejdet. Kathys søster slutter sig til eftersøgningen, og det gør John også. Efter atten dage bliver eftersøgningsholdet afblæst, og efterforskningen af John bliver intensiveret. Med en båd fra Claude og forsyninger fra Mini-Mart begiver John sig nordpå på søen. Claude er den sidste person, der taler med John over bådens radio, og han mener, at han lyder desorienteret.
O’Brien introducerer adskillige alternativer i løbet af romanen. Måske var Kathy kørt for hurtigt over søen, havde ramt et ujævnt stykke vand og var blevet kastet ud i søen og druknet. Måske var hun faret vild i ødemarken og var løbet tør for forsyninger. Eller måske var John vendt tilbage til soveværelset med det kogende vand og havde hældt det over hendes ansigt og skoldet og dræbt hende. Bagefter kunne han have sænket båden og liget i søen, tynget ned af en række klipper. Eller begivenheden kunne have været Johns sidste store trylletrick, et forsvindingsnummer.
John og Kathy kan have planlagt hendes forsvinden sammen, idet de havde til hensigt at John skulle slutte sig til hende og deres start forfra. O’Brien introducerer detaljer, der understøtter hver af mulighederne, og lader konklusionerne være op til læseren. Selv om den ukonklusive slutning irriterede mange læsere, argumenterede O’Brien for, at dette er den mest sande måde at fortælle en historie på. Det minder om hans bog The Things They Carried, som præsenterer flere sammenhængende historier med forskellige karakterer og til tider forskellige opfattelser af de samme begivenheder.