NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CBS Corporation (NYSE: CBS.A, CBS) und Viacom Inc. (Nasdaq: VIAB, VIA) haben heute bekannt gegeben, dass ihr bevorstehender Zusammenschluss voraussichtlich am Mittwoch, 4. Dezember, nach Börsenschluss vollzogen wird. Unmittelbar nach dem Abschluss wird das fusionierte Unternehmen in „ViacomCBS Inc.“ („ViacomCBS“) umbenannt und wird voraussichtlich ab Donnerstag, den 5. Dezember, unter den neuen Tickersymbolen „VIACA“ und „VIAC“ am Nasdaq Global Select Market („Nasdaq“) gehandelt werden.
Als Teil der Börsennotierung wird ViacomCBS auch für eine zukünftige Aufnahme in den Nasdaq 100 Index in Frage kommen.
Über CBS
Die CBS Corporation (NYSE: CBS.A und CBS) ist ein Massenmedienunternehmen, das branchenführende Inhalte über eine Vielzahl von Plattformen für ein Publikum auf der ganzen Welt erstellt und vertreibt. Das Unternehmen verfügt über Geschäftsbereiche, deren Ursprünge bis zu den Anfängen des Rundfunkzeitalters zurückreichen, sowie über neue Unternehmen, die an der Spitze der Medienbranche stehen. CBS besitzt den meistgesehenen Fernsehsender in den USA und eine der weltweit größten Bibliotheken von Unterhaltungsinhalten, was seine Marke – „das Auge“ – zu einer der bekanntesten in der Branche macht. Die Aktivitäten des Unternehmens erstrecken sich auf praktisch alle Bereiche der Medien und der Unterhaltung, einschließlich Kabel, Verlagswesen, lokales Fernsehen, Film und interaktive Medien. Zu den Geschäftsbereichen von CBS gehören CBS Television Network, The CW (ein Joint Venture zwischen der CBS Corporation und Warner Bros. Entertainment), Network 10 Australia, CBS Television Studios, CBS Global Distribution Group, CBS Consumer Products, CBS Home Entertainment, CBS Interactive, CBS All Access, der digitale Streaming-Abonnementdienst des Unternehmens für Direktkunden, CBS Sports Network, CBS Films, Showtime Networks, Pop, Smithsonian Networks, Simon & Schuster, CBS Television Stations und CBS Experiences. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cbscorporation.com.
Über Viacom
Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) schafft Unterhaltungserlebnisse, die auf der ganzen Welt für Unterhaltung und Kultur sorgen. Durch Fernsehen, Film, digitale Medien, Live-Events, Merchandising und Lösungen erreichen die Marken des Unternehmens ein vielfältiges, junges und jung gebliebenes Publikum in mehr als 180 Ländern.
Weitere Informationen über Viacom und seine Geschäftsbereiche finden Sie unter http://www.viacom.com. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie Viacom auf Twitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) und LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom) folgen.
Wichtige Informationen über die bevorstehende Fusion zwischen CBS und Viacom und wo sie zu finden sind
Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Fusion zwischen CBS Corporation („CBS“) und Viacom Inc. („Viacom“) hat CBS bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (Nr. 333-234238) (die „Registrierungserklärung“) eingereicht, die eine gemeinsame Einverständniserklärung von CBS und Viacom enthält und auch einen Prospekt von CBS darstellt (die „gemeinsame Einverständniserklärung/Prospekt“). Die Registrierungserklärung wurde von der SEC am 25. Oktober 2019 für wirksam erklärt. Viacom und CBS haben am oder um den 28. Oktober 2019 mit dem Versand des endgültigen Joint Consent Solicitation Statement/Prospekts an Viacom-Aktionäre und CBS-Aktionäre begonnen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für das Joint Consent Solicitation Statement/Prospekt oder das Registration Statement oder ein anderes Dokument, das CBS oder Viacom bei der SEC einreichen können. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON CBS UND VIACOM WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, ZU DER AUCH DIE GEMEINSAME EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG/DER PROSPEKT GEHÖRT, UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE ANSTEHENDE FUSION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Inhaber von Wertpapieren können kostenlose Kopien der Registrierungserklärung, die die gemeinsame Einverständniserklärung/Prospekt und andere von CBS und Viacom bei der SEC eingereichte Dokumente enthält, über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor Relations-Abteilung von CBS (+1-212-975-4321 oder +1-877-227-0787; [email protected]) oder Viacom (+1-212-846-6700 oder +1-800-516-4399; [email protected]) erhalten.
Kein Angebot und keine Aufforderung
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf noch die Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, Es findet auch kein Verkauf, keine Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Einladung, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung erfüllt, und auch sonst in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
Vorsichtshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen oft auf erwartete zukünftige geschäftliche und finanzielle Leistungen und die finanzielle Lage und enthalten oft Wörter wie „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „sehen“, „werden“, „würden“, „können“, „anstreben“, ähnliche Ausdrücke und Abwandlungen oder Verneinungen dieser Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z.B. Aussagen über den Vollzug der anstehenden Fusion und die daraus zu erwartenden Vorteile. Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich des Versäumnisses, die anstehende Fusion zu vollziehen oder die für den Vollzug einer solchen Transaktion erforderlichen Unterlagen rechtzeitig oder überhaupt einzureichen oder andere Maßnahmen zu ergreifen. Wichtige Risikofaktoren, die zu einer solchen Abweichung führen können, sind unter anderem: (i) der bevorstehende Zusammenschluss wird möglicherweise nicht zu den erwarteten Bedingungen und zum erwarteten Zeitpunkt vollzogen, (ii) eine Bedingung für den Abschluss des bevorstehenden Zusammenschlusses wird möglicherweise nicht erfüllt, (iii) die erwartete steuerliche Behandlung des bevorstehenden Zusammenschlusses wird möglicherweise nicht erreicht, (iv) die potenziellen Auswirkungen unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger Investitionsausgaben, Einnahmen, Kosten, Ausgaben, Erträge, Synergien, wirtschaftlicher Leistung, Verschuldung, Finanzlage und Verluste auf die Zukunftsaussichten, (v) Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem anstehenden Zusammenschluss gegen CBS, Viacom oder ihre jeweiligen Direktoren, (vi) mögliche negative Reaktionen oder Änderungen der Geschäftsbeziehungen, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss des anstehenden Zusammenschlusses ergeben, (vii) etwaige negative Auswirkungen der Ankündigung, (vii) negative Auswirkungen der Ankündigung, der Anhängigkeit oder des Vollzugs des bevorstehenden Zusammenschlusses auf den Marktpreis der Stammaktien von CBS oder Viacom und auf die Betriebsergebnisse von CBS oder Viacom, (viii) Risiken im Zusammenhang mit Verträgen mit Dritten, die Zustimmungs- und/oder andere Bestimmungen enthalten, die durch den bevorstehenden Zusammenschluss ausgelöst werden könnten, (ix) die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit der Integration der Geschäfte und die Fähigkeit von CBS und Viacom, die Geschäfte erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien zu erzielen, (x) das Risiko, dass Störungen aus der bevorstehenden Fusion dem Geschäft von CBS oder Viacom schaden, einschließlich der aktuellen Pläne und Abläufe, (xi) die Fähigkeit von CBS oder Viacom, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen, und Ungewissheiten, die sich aus Führungswechseln ergeben, (xii) gesetzgeberische, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, (xiii) die anderen Risiken, die in den jüngsten Jahresberichten von CBS und Viacom auf Formblatt 10-K und den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q beschrieben sind, und (xiv) die Reaktion des Managements auf jeden der oben genannten Faktoren.
Diese Risiken sowie andere Risiken, die mit der bevorstehenden Fusion verbunden sind, werden in der gemeinsamen Erklärung zur Einholung der Zustimmung/Prospekt, die in der Registrierungserklärung enthalten ist, ausführlicher erörtert. Auch wenn die Liste der hier aufgeführten Faktoren und die Liste der Faktoren in der Registrierungserklärung als repräsentativ angesehen werden, sollte eine solche Liste nicht als vollständige Darstellung aller potenziellen Risiken und Ungewissheiten angesehen werden. Nicht aufgeführte Faktoren können erhebliche zusätzliche Hindernisse für die Verwirklichung von zukunftsgerichteten Aussagen darstellen. Zu den Folgen wesentlicher Ergebnisabweichungen im Vergleich zu den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen könnten unter anderem Geschäftsunterbrechungen, betriebliche Probleme, finanzielle Verluste, rechtliche Haftung gegenüber Dritten und ähnliche Risiken gehören, die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die konsolidierte Finanzlage, die Betriebsergebnisse, das Kreditrating oder die Liquidität von CBS oder Viacom auswirken könnten. Weder CBS noch Viacom übernehmen eine Verpflichtung, öffentlich Revisionen oder Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, falls sich die Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch Wertpapier- und andere anwendbare Gesetze vorgeschrieben.