Sie haben kürzlich erfahren, dass Ihre Eltern einen Trust gegründet haben. Ihr Geschwisterkind ist als Treuhänder benannt. Obwohl Sie kein Treuhänder sind, vermuten Sie stark, dass Sie ein Begünstigter sind. Ihre Eltern haben Ihnen nie eine Kopie ausgehändigt, und selbst wenn, haben Sie sie verloren. Wie erhalten Sie eine Kopie des Trusts?
Habe ich als Begünstigter Anspruch auf eine Kopie des Trusts?
Sie haben Anspruch auf eine Kopie des Trusts, wenn Sie ein direkter Begünstigter sind. Ein direkter Begünstigter ist eine Person, die einen unmittelbaren Nutzen aus dem Trust zieht. Wenn der Trust beispielsweise gegründet wurde und Sie einen unmittelbaren Anspruch auf einen Teil der Erträge des Trusts erhalten haben, sind Sie ein direkter Begünstigter. Wenn Sie ein direkter Begünstigter sind, haben Sie Anspruch auf eine Kopie des Trusts. Sie haben auch Anspruch auf andere Rechtsbehelfe, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erzwingung und Entgegennahme einer Rechnungslegung und die Erzwingung und Entgegennahme einer Ausschüttung.
Wenn Sie jedoch ein mutmaßlicher Begünstigter oder ein bedingter Begünstigter eines Trusts sind, können Ihre Rechte variieren. Ein präsumtiver Begünstigter oder ein Eventualbegünstigter ist jemand, der einen Anteil nach Eintritt eines bestimmten Ereignisses erhält. Wenn zum Beispiel ein Treuhandfonds zu Gunsten Ihrer Eltern eingerichtet wird und Sie nach dem Tod Ihrer Eltern Vermögenswerte erhalten sollen, sind Sie ein mutmaßlicher Begünstigter.
Wenn Sie präsumtiver Begünstigter sind, hängen Ihre Rechte auch davon ab, ob der Trust widerruflich oder unwiderruflich ist. Wenn der Trust widerruflich ist, dann haben Sie als Eventualbegünstigter keinen Anspruch auf Informationen, bis der Trust unwiderruflich wird. Sie haben also unter Umständen erst dann Anspruch auf eine Kopie des Trusts, wenn Ihr Anteil unverfallbar wird. Es hängt alles davon ab, was im Trust steht, daher ist es wichtig, den Trust zu lesen. Wenn die Treuhandgesellschaft unwiderruflich ist, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einige Informationen über die Treuhandgesellschaft, aber nicht unbedingt auf eine Buchführung über das Treuhandvermögen.
Sie können eine Kopie des Trusts erhalten, indem Sie einfach danach fragen. Sobald Sie wissen, dass Ihr Interesse unverfallbar geworden ist, können Sie einfach einen Brief an den Treuhänder schreiben, in dem Sie erklären, dass Sie einen gesetzlichen Anspruch auf eine Kopie des Trusts haben, und darum bitten, dass der Treuhänder sie Ihnen zusendet.
Was ist, wenn der Treuhänder sich weigert, eine Kopie des Trusts zur Verfügung zu stellen?
Dann können Sie dem Treuhänder entweder mitteilen, dass Sie ihn vor Gericht bringen werden, oder Sie können sich an einen Nachlassanwalt wenden, der Ihnen hilft. Der Nachlassanwalt wird in der Regel ein Aufforderungsschreiben verfassen und dem Treuhänder mitteilen, dass der Anwalt keine andere Wahl hat, als den Treuhänder gemäß Surrogate’s Court Procedures Act 2102 zu einer Kopie des Trusts zu zwingen, wenn der Treuhänder den Trust nicht vorlegt.
Was geschieht, nachdem ich eine Kopie des Trusts erhalten habe?
Nachdem Sie eine Kopie des Trusts erhalten haben, sollten Sie ihn lesen und dann prüfen, ob Sie den Treuhänder zwingen wollen, eine Rechnungslegung über das Treuhandvermögen zu erstellen oder eine Verteilung des Treuhandvermögens zu verlangen.
Wir können Ihnen dabei helfen, eine Kopie des Trusts zu erhalten, also wenden Sie sich an uns, wenn Sie Hilfe benötigen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Anwältin für Vormundschaft, Nachlass- und Nachlassplanung Regina Kiperman:
Telefon: 917-261-4514
Email: [email protected]
Oder besuchen Sie sie in ihrem Büro:
80 Maiden Lane
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