Mongolien riemuvoitto
Tsetsengis Khan aloitti voittoisan uransa yksinäisenä pakolaisena, ja hänen ensimmäiset seuraajansa olivat miehiä, joilta puuttui hänen tapaansa kaikki voimakkaat sukulaisuussuhteet, koska heidän klaaneilleen oli käynyt huonosti sodassa. Tällaisten enemmän tai vähemmän heimoihin kuulumattomien sotureiden joukossa byrokraattisella periaatteella oli alusta alkaen vapaat kädet. Tšingis ei koskaan joutunut tekemään kompromisseja perinteisen aseman suhteen, jotka olisivat olleet välttämättömiä, ellei hän olisi aloittanut elämäänsä pakolaisena, jolta puuttuivat perinteisen aroelämän kannalta elintärkeät tukisiteet.
Byrokraattisen periaatteen estoton soveltaminen antoi Tšingis-kaanin armeijoille huomattavan laajentumiskyvyn. Sen sijaan, että hän olisi yksinkertaisesti liittänyt heimosotajoukkoja seuraajiinsa, kuten aiemmat arojen valloittajat olivat tehneet, Tšingis organisoi kukistetut vihollisensa uudelleen kymmeniin ja satoihin ja asetti omat miehensä kunkin yksikön komentajiksi. Tämä käytäntö takasi nopean ylennyksen todistetusti kyvykkäille miehille. Lahjakkuudelle avoin ura mahdollisti tavallisen heimomiehen nousun jopa 10 000 miehen komentajaksi. Kuten nykyaikaisissa asevoimissa, ylennyksen tavoittelusta tuli luultavasti elämäntapa kunnianhimoisille yksilöille, joiden lojaalisuus siirtyi näin tehokkaimmin pois sukulaisryhmistä ja valjastettiin heidän toivoonsa byrokraattisesta etenemisestä. Samalla tavoin mongoliarmeijasta tuli kykenevä laajentumaan loputtomiin, kunnes sen riveihin liittyivät kirjaimellisesti kaikki Euraasian arojen kansat idän Mantšuriasta lännen Ukrainaan. Tätä merkittävää ja hyvin nopeaa arojen sotilaallis-byrokraattista yhdistymistä täydensi useimpien arojen viereisten sivistysmaiden valloittaminen. Näin koko Kiina (vuoteen 1279 mennessä), suurin osa Lähi-idästä (vuoteen 1260 mennessä) ja kaikki Venäjän ruhtinaskunnat Novgorodia lukuun ottamatta (vuoteen 1241 mennessä) saatiin mongolien vallan alle.
Mongolit olivat luonnollisesti kokeneita kauppiaita jo valloitustensa aikaan. Karavaanit liikkuivat vapaasti kaikkialla heidän valtakunnissaan, ja tuhannet, ehkä jopa kymmenet tuhannet ihmiset matkustivat Euroopan ja Kiinan välillä. Marco Polon kertomus hänen huomattavasta urastaan Kublai Khanin palveluksessa Kiinassa osoittaa, miten mielellään mongolit ottivat palvelukseensa muukalaisia ja toivottivat tervetulleiksi kauppiaita kaukaisista maista. Kiinalaiset taidot olivat tuolloin ylivertaisia maailman muihin osiin verrattuna. Näin ollen mongolien aikana tehostuneet yhteydet mahdollistivat tiettyjen kiinalaisten taitojen ja makujen leviämisen muualle Euraasiaan. Ruuti, kompassi ja kirjapaino olivat erityisen tärkeitä Euroopalle. Lähi-idässä kiinalaiset ylellisyystavarat, kuten silkki, posliini ja maalaustyylit, vaikuttivat selvimmin.
Mongolien uskontopolitiikka hämmensi sekä muslimien että kristittyjen uskovia. Varhaiset kaanit pitivät mieluummin auki useita yhteyksiä yliluonnollisiin voimiin ja rohkaisivat siksi kilpailevia uskontoja – kristittyjä, muslimeja ja buddhalaisia – rinnakkaiseloon hoveissaan. Lopulta Tiibetistä peräisin oleva buddhalaisuuden muoto sai mongolien keskuudessa ensisijaisen aseman, mutta tämä lopputulos varmistui lopullisesti vasta 1700-luvulla.
Tsetsengis-kaani kuoli vuonna 1227, kauan ennen kuin mongolien laajentumisen aalto oli saavuttanut huippunsa. Vuosisadan loppuun asti mongolien armeijat pysyivät hyökkäysmielessä valloittaen Japanin (1281), Annamin (nykyinen Vietnam) ja Burman (1285-87) sekä kaukaisen Jaavan (1292-93). Koko tämän laajentumisen ajan he osoittivat huomattavaa valmiutta hyödyntää uusia teknologisia mahdollisuuksia. Jo Tšingis-kaanin elinaikana Pohjois-Kiinan valloitus oli vaatinut heiltä piiritystekniikoiden hallintaa, ja Etelä-Kiinan valloitus edellytti, että he oppivat taistelemaan myös laivoista käsin. He olivat erinomaisia tiedustelussa ja logistiikassa, eivätkä he koskaan tavanneet vastaavaa sotilaallista voimaa poikkeuksellisella valloituskaudellaan, paitsi ehkä japanilaiset, jotka käänsivät heidät takaisin taifuunin avulla vuonna 1281.