NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CBS Corporation (NYSE : CBS.A, CBS) et Viacom Inc. (Nasdaq : VIAB, VIA) ont annoncé aujourd’hui que leur fusion en cours devrait actuellement être clôturée après les heures de marché le mercredi 4 décembre. Immédiatement après la clôture, l’entreprise combinée sera rebaptisée « ViacomCBS Inc. (« ViacomCBS »), et il est prévu qu’elle commence à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») le jeudi 5 décembre sous les nouveaux symboles de téléscripteur « VIACA » et « VIAC ».
Dans le cadre de la cotation, ViacomCBS deviendra également admissible à une inclusion future dans l’indice Nasdaq 100.
À propos de CBS
CBS Corporation (NYSE : CBS.A et CBS) est une société de médias de masse qui crée et distribue des contenus de premier plan sur une variété de plateformes à des publics du monde entier. La société possède des entreprises dont les origines remontent à l’aube de l’ère de la radiodiffusion ainsi que de nouvelles entreprises qui opèrent à la pointe des médias. CBS possède le réseau de télévision le plus regardé aux États-Unis et l’une des plus grandes bibliothèques de contenu de divertissement au monde, ce qui fait de sa marque – « the Eye » – l’une des plus reconnues dans le monde des affaires. Les activités de la société couvrent pratiquement tous les domaines des médias et du divertissement, notamment le câble, l’édition, la télévision locale, le cinéma et l’interactivité. Les activités de CBS comprennent CBS Television Network, The CW (une coentreprise entre CBS Corporation et Warner Bros. Entertainment), Network 10 Australia, CBS Television Studios, CBS Global Distribution Group, CBS Consumer Products, CBS Home Entertainment, CBS Interactive, CBS All Access, le service d’abonnement de streaming numérique direct au consommateur de la société, CBS Sports Network, CBS Films, Showtime Networks, Pop, Smithsonian Networks, Simon & Schuster, CBS Television Stations et CBS Experiences. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.cbscorporation.com.
A propos de Viacom
Viacom (Nasdaq : VIAB, VIA) crée des expériences de divertissement qui alimentent la conversation et la culture dans le monde entier. Par le biais de la télévision, du cinéma, des médias numériques, des événements en direct, des produits dérivés et des solutions, ses marques se connectent à des publics divers, jeunes et jeunes de cœur dans plus de 180 pays.
Pour plus d’informations sur Viacom et ses entreprises, visitez le site http://www.viacom.com. Suivez l’actualité de Viacom sur Twitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) et LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom).
Informations importantes sur la fusion en cours entre CBS et Viacom et où les trouver
En relation avec la fusion en cours entre CBS Corporation (« CBS ») et Viacom Inc. (« Viacom »), CBS a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 (n° 333-234238) (la « déclaration d’enregistrement ») qui comprend une déclaration de sollicitation de consentement conjointe de CBS et Viacom et qui constitue également un prospectus de CBS (la « déclaration de sollicitation de consentement conjointe / prospectus »). La déclaration d’enregistrement a été déclarée effective par la SEC le 25 octobre 2019. Viacom et CBS ont commencé à envoyer par courrier la déclaration de sollicitation de consentement conjoint / prospectus définitif aux actionnaires de Viacom et aux actionnaires de CBS le ou vers le 28 octobre 2019. Cette communication ne remplace pas la déclaration de sollicitation de consentement conjointe / prospectus ou la déclaration d’enregistrement ou tout autre document que CBS ou Viacom pourrait déposer auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES DE CBS ET VIACOM SONT INSTAMMENT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT, QUI COMPREND LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION DE CONSENTEMENT CONJOINT / PROSPECTUS, ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI EST DÉPOSÉ OU SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA FUSION EN COURS ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des copies gratuites de la déclaration d’enregistrement, qui comprend la déclaration conjointe de sollicitation de consentement / prospectus, et d’autres documents déposés auprès de la SEC par CBS et Viacom sur le site Web maintenu par la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de CBS (+1-212-975-4321 ou +1-877-227-0787 ; [email protected]) ou de Viacom (+1-212-846-6700 ou +1-800-516-4399 ; [email protected]).
Pas d’offre ou de sollicitation
Cette communication est uniquement destinée à des fins d’information et ne constitue pas une offre de souscription, d’achat ou de vente, ou la sollicitation d’une offre de souscription, d’achat ou de vente, ou une invitation à souscrire, Il n’y aura pas non plus de vente, d’émission ou de transfert de titres dans une juridiction où une telle offre, invitation, vente ou sollicitation serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu’amendée, et par ailleurs conformément à la législation applicable.
Mises en garde concernant les déclarations prospectives
Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu’amendée, et la section 21E de la loi sur les valeurs mobilières de 1934, telle qu’amendée. Dans ce contexte, les déclarations prospectives traitent souvent des performances commerciales et financières et de la situation financière futures attendues, et contiennent souvent des mots tels que » s’attendre à « , » anticiper « , » avoir l’intention de « , » planifier « , » croire « , » chercher à « , » voir « , » vouloir « , » pouvoir « , » cibler « , des expressions similaires et des variations ou des négations de ces mots. De par leur nature, les déclarations prospectives traitent de sujets qui sont, à des degrés divers, incertains, tels que les déclarations relatives à la réalisation de la fusion en cours et aux avantages attendus de celle-ci. Ces déclarations et d’autres déclarations prospectives ne sont pas des garanties de résultats futurs et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, y compris l’incapacité de réaliser la fusion en cours ou d’effectuer tout dépôt ou toute autre action nécessaire à la réalisation de cette transaction en temps opportun ou tout simplement. Les facteurs de risque importants qui peuvent entraîner une telle différence comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants : (i) la fusion en cours peut ne pas être réalisée selon les conditions et le calendrier prévus, (ii) une condition de clôture de la fusion en cours peut ne pas être satisfaite, (iii) le traitement fiscal anticipé de la fusion en cours peut ne pas être obtenu, (iv) l’impact potentiel de passifs imprévus, de dépenses d’investissement futures, de revenus, de coûts, de dépenses, de bénéfices, de synergies, de performance économique, d’endettement, de situation financière et de pertes sur les perspectives futures, stratégies de gestion, d’expansion et de croissance de l’entreprise combinée après la réalisation de la fusion en cours, (v) les litiges relatifs à la fusion en cours contre CBS, Viacom ou leurs administrateurs respectifs, (vi) les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations commerciales résultant de l’annonce ou de la réalisation de la fusion en cours, (vii) tout effet négatif de l’annonce, (vii) tout effet négatif de l’annonce, de l’attente ou de la réalisation de la fusion en cours sur le prix du marché des actions ordinaires de CBS ou de Viacom et sur les résultats d’exploitation de CBS ou de Viacom, (viii) les risques associés aux contrats de tiers contenant des dispositions de consentement et/ou d’autres dispositions qui peuvent être déclenchées par la fusion en cours, (ix) les risques et les coûts associés à l’intégration des entreprises, et la capacité de CBS et de Viacom à les intégrer avec succès et à réaliser les synergies prévues, (x) le risque que les perturbations découlant de la fusion en cours nuisent aux activités de CBS ou de Viacom, y compris aux plans et opérations actuels, (xi) la capacité de CBS ou de Viacom à conserver et à embaucher du personnel clé et les incertitudes découlant des changements de direction, (xii) les développements législatifs, réglementaires et économiques, (xiii) les autres risques décrits dans les rapports annuels les plus récents de CBS et de Viacom sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, et (xiv) la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés.
Ces risques, ainsi que d’autres risques associés à la fusion en cours, sont plus amplement discutés dans la déclaration conjointe de sollicitation de consentement / prospectus inclus dans la déclaration d’enregistrement. Bien que la liste des facteurs présentée ici et la liste des facteurs présentée dans la déclaration d’enregistrement soient considérées comme représentatives, aucune de ces listes ne doit être considérée comme une déclaration complète de tous les risques et incertitudes potentiels. Les facteurs non listés peuvent présenter des obstacles supplémentaires significatifs à la réalisation des déclarations prévisionnelles. Les conséquences de différences significatives entre les résultats et ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles pourraient inclure, entre autres, des interruptions d’activité, des problèmes opérationnels, des pertes financières, des responsabilités juridiques envers des tiers et des risques similaires, dont chacun pourrait avoir un effet négatif important sur la situation financière consolidée, les résultats d’exploitation, la notation de crédit ou les liquidités de CBS ou de Viacom. Ni CBS ni Viacom n’assument l’obligation de fournir publiquement des révisions ou des mises à jour de tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, si les circonstances changent, sauf si cela est requis par les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables.
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