Vous avez récemment appris que vos parents ont créé une fiducie. Votre frère ou votre sœur a été nommé(e) fiduciaire. Bien que vous ne soyez pas un Trustee, vous soupçonnez fortement que vous êtes un bénéficiaire. Vos parents ne vous en ont jamais donné une copie ou, même s’ils l’ont fait, vous l’avez perdue. Comment obtenir une copie de la Fiducie ?
En tant que bénéficiaire, ai-je droit à une copie de la Fiducie ?
Vous avez droit à une copie de la Fiducie si vous êtes un bénéficiaire direct. Un bénéficiaire direct est une personne qui reçoit un avantage immédiat de la fiducie. Par exemple, si le trust est créé et que vous avez reçu un droit immédiat à une partie du revenu du trust, vous êtes un bénéficiaire direct. Vous avez le droit de recevoir une copie de la fiducie si vous êtes un bénéficiaire direct. Vous avez également droit à d’autres réparations, y compris, mais sans s’y limiter, obliger et recevoir une comptabilité, et obliger et recevoir une distribution.
Cependant, si vous êtes un bénéficiaire présumé, ou un bénéficiaire éventuel, d’un trust, alors vos droits peuvent varier. Un bénéficiaire présumé, ou un bénéficiaire subsidiaire éventuel, est quelqu’un qui reçoit un intérêt après la survenance d’un événement. Ainsi, par exemple, si un trust est créé au profit de votre parent et que vous devez recevoir des actifs après le décès de votre parent, alors vous êtes un bénéficiaire présomptif.
Si vous êtes un bénéficiaire présumé, alors vos droits dépendent également du caractère révocable ou irrévocable du trust. Si le trust est révocable, alors vous, alors, en tant que bénéficiaire subsidiaire, vous n’avez droit à aucune information jusqu’à ce que le trust devienne irrévocable. Ainsi, vous n’aurez peut-être pas droit à une copie de la fiducie avant que votre participation ne soit acquise. Tout dépend de ce que dit la fiducie, il est donc important de la lire. Si le Trust est irrévocable, alors vous pouvez avoir droit à certaines informations sur le Trust, mais, pas nécessairement à une comptabilité des actifs du Trust.
Vous pouvez obtenir une copie de la fiducie en la demandant simplement. Une fois que vous savez que votre intérêt est acquis, vous pouvez simplement écrire une lettre au Trustee indiquant que vous avez légalement droit à une copie du Trust et demandant que le Trustee vous l’envoie.
Que se passe-t-il si le fiduciaire refuse de fournir une copie de la fiducie ?
Dans ce cas, vous pouvez soit dire au fiduciaire que vous allez le poursuivre en justice, soit contacter un avocat spécialisé en droit successoral pour vous aider. L’avocat de la succession écrira généralement une lettre de demande et informera le Trustee que si le Trustee ne fournit pas le Trust, que l’avocat n’aura pas d’autre choix que de contraindre le Trustee, conformément à la loi 2102 sur les procédures de la Surrogate’s Court pour une copie du Trust.
Que se passe-t-il après que j’ai obtenu une copie de la Fiducie ?
Après avoir obtenu une copie de la Fiducie, vous voudrez peut-être la lire et ensuite explorer si vous voulez obliger le Fiduciaire à fournir une comptabilité des actifs de la Fiducie, ou obliger une distribution des actifs de la Fiducie.
Nous pouvons vous aider à obtenir une copie du Trust, alors n’hésitez pas à nous contacter pour vous aider.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’avocat spécialisé dans la tutelle, l’homologation et la planification successorale Regina Kiperman :
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