Si vous pensez qu’une personne décédée vous a laissé de l’argent ou des biens, ou si vous êtes surpris que quelqu’un d’autre l’ait fait, vous pourriez envisager de regarder le testament pour vous rassurer que le don était voulu par le défunt.
Avant le décès
Un testament est un document privé. En tant que tel, il n’est pas nécessaire, lorsque vous en faites un, de l’enregistrer ou d’en fournir une copie à une quelconque organisation. Certaines personnes le font cependant pour faciliter sa recherche et son suivi par les exécuteurs testamentaires.
Certains registres vous indiquent seulement l’endroit où il est conservé, et non son contenu.
La plupart des gens conservent leur testament à la maison avec d’autres papiers importants. Les exécuteurs testamentaires et les principaux bénéficiaires peuvent être informés de l’endroit où il se trouve, et généralement de son contenu.
Si le testament a été préparé par un avocat ou un rédacteur de testament, il peut avoir le document original stocké en toute sécurité. Le défunt peut en avoir une copie. Les exécuteurs testamentaires auront besoin de l’original et ce ne devrait être qu’à eux qu’un avocat le communiquera.
Immédiatement après le décès
Après le décès, mais avant l’homologation, les seules personnes ayant le droit de voir le testament sont les exécuteurs testamentaires qui y sont nommés. A leur discrétion, ils peuvent le montrer à toute autre personne.
Les bénéficiaires de dons spécifiques n’ont aucun droit de le voir, quelle que soit la valeur du don, ni quiconque n’est pas bénéficiaire mais estime qu’il devrait l’être.
Les bénéficiaires du résidu de la succession (ce qui reste une fois que les dettes ont été remboursées et que les dons spécifiques ont été faits) n’ont pas le droit de voir le testament, mais ont le droit de savoir qui sont les exécuteurs testamentaires, et les estimations de la durée de l’homologation et du moment où le résidu de la succession pourrait être distribué.
Les testaments ont tendance à ne pas être lus à haute voix lors d’une séance de lecture formelle en présence de toute la famille en deuil. Bien que nous voyions de telles représentations à la télévision, en réalité, c’est très rare.
Une fois qu’une demande d’octroi d’homologation a été enregistrée
Lorsque le processus d’administration de la succession commence, le testament doit être enregistré au registre des homologations. Une fois qu’il l’a fait, n’importe qui peut demander une recherche d’une concession d’homologation, actuellement moyennant des frais de 10 £.
Le Probate Registry effectue une recherche dans ses dossiers et vous fournit une copie de la concession et une copie du dernier testament associé à cette concession. Si la personne décédée n’a pas fait de testament, alors le registre fournira une copie de l’octroi de lettres d’administration.
Avant qu’un octroi ait été donné, le registre n’aura pas d’enregistrement de la succession, et ne pourra donc pas fournir le testament.
Si le registre des successions n’a pas d’enregistrement du décès, alors il nous établit automatiquement une recherche permanente pour une période de six mois, qui peut être prolongée (renouvelée) si les frais sont à nouveau payés. La recherche permanente est une recherche régulière. Si une concession est délivrée pendant la période de recherche, le demandeur en reçoit une copie.
Un exécuteur testamentaire doit-il laisser d’autres personnes voir le testament ?
Cette décision peut sembler difficile.
Une personne qui demande à voir le testament peut ne pas avoir été en bons termes avec le défunt (ou encore, avec les membres restants de la famille et les autres bénéficiaires).
En tant qu’exécuteur testamentaire, vous pouvez penser que montrer le testament est susceptible de causer plus de perturbations entre ces personnes. Ou vous pouvez avoir l’impression de donner des informations sensibles qui pourraient conduire à un différend formel (contestation) si vous le faites.
La plupart des avocats conseilleraient de communiquer une copie avant que l’homologation ne soit accordée, soit pour rassurer les bénéficiaires, soit s’il pourrait y avoir un véritable différend sur son existence ou sa validité.
La raison de ce conseil est que le testament devient un document accessible au public une fois que l’octroi de l’homologation est fait, donc tout ce que la rétention du testament fait est de retarder le moment à partir duquel il peut être inspecté. Il y a peu d’avantages à un tel retard si le testament va être contesté, et le retenir peut rendre quelqu’un qui se sent lésé plus déterminé à poursuivre l’action.
Dans tous les litiges, une tentative de résolution précoce à l’amiable est vue favorablement. Ne pas fournir la volonté, et donc ne pas être en mesure de régler plus tôt (et à moindre coût pour les deux parties) n’est pas susceptible de gagner la sympathie du juge.
C’est aussi la nature humaine de supposer que quelque chose ne va pas si l’information est retenue. Montrer qu’il n’y a rien à cacher – aucun secret – peut en fait faciliter la vie des exécuteurs testamentaires en leur permettant de s’atteler à la tâche, plutôt que de répondre aux questions de bénéficiaires ou de membres de la famille inquiets mais persistants.
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