1 Egyes befektetők állami vagy helyi jövedelemadó hatálya alá tartozhatnak. A “magántevékenységet folytató” önkormányzati kötvényekből származó jövedelem szövetségi, állami vagy helyi alternatív minimumadó (AMT) alá eshet. A tőkenyereség, ha van, teljes mértékben adóköteles.
2 Felhívjuk figyelmét, hogy az itt bemutatott elemzés nem veszi figyelembe az esetleges állami vagy helyi adókat. Konzultáljon adótanácsadójával az Ön konkrét helyzetéről. Minden befektetés kockázattal jár, beleértve a tőke elvesztését is.
A fix jövedelmű befektetések kamatlábkockázatnak vannak kitéve. A kamatlábak emelkedésével a fix kamatozású értékpapírok árfolyama csökken. Egyes befektetők állami és helyi adózás alá eshetnek. A “magántevékenységet folytató” önkormányzati kötvényekből származó jövedelem szövetségi, állami vagy helyi alternatív minimumadó (AMT) alá eshet. A tőkenyereség, ha van ilyen, teljes mértékben adóköteles. Konzultáljon adótanácsadójával az Ön egyedi helyzetéről.
A Franklin Resources, Inc., annak leányvállalatai és alkalmazottai nem foglalkoznak adó- vagy jogi tanácsadással az adófizetők számára. Ezeket az anyagokat és az adózással kapcsolatos nyilatkozatokat nem arra szánták vagy írták, hogy az adófizetők az adóbírságok elkerülése vagy az alkalmazandó adótörvényeknek vagy szabályozásoknak való megfelelés céljából használják, és nem használhatják fel, illetve nem támaszkodhatnak rájuk. Az adózással kapcsolatos nyilatkozatok, ha vannak ilyenek, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben az ezen anyagok által érintett tranzakció(k) vagy ügy(ek) “promóciójával vagy marketingjével” kapcsolatban íródhattak. Minden ilyen adóalanynak az adóalany konkrét körülményei alapján független adótanácsadótól kell tanácsot kérnie.
Az itt közölt információk, nyilatkozatok vagy vélemények általános jellegűek, nem konkrét befektetők pénzügyi helyzetére vagy igényeire irányulnak vagy alapulnak, és nem minősülnek és nem is értelmezhetők befektetési tanácsadásnak, jövőbeli események előrejelzésének, jövőbeli eredményekre vonatkozó garanciának vagy ajánlásnak semmilyen konkrét értékpapír vagy befektetési stratégia vagy nyugdíjszámla-típus tekintetében. Azoknak a befektetőknek, akik pénzügyi tanácsot kérnek az értékpapírokba vagy befektetési stratégiákba való befektetés megfelelőségével kapcsolatban, pénzügyi szakemberükkel kell konzultálniuk.