NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CBS Corporation (NYSE: CBS.A, CBS) és a Viacom Inc. (Nasdaq: VIAB, VIA) ma bejelentették, hogy folyamatban lévő egyesülésük lezárása jelenleg december 4-én, szerdán, a piaci órák után várható. Közvetlenül a zárást követően az egyesült vállalat neve “ViacomCBS Inc.” lesz. (“ViacomCBS”), és várhatóan december 5-én, csütörtökön kezdi meg a kereskedést a Nasdaq Global Select Market-en (“Nasdaq”) az új “VIACA” és “VIAC” ticker szimbólumok alatt.
A tőzsdei bevezetés részeként a ViacomCBS jogosult lesz a jövőben a Nasdaq 100 indexbe való felvételre is.
A CBS-ről
A CBS Corporation (NYSE: CBS.A és CBS) olyan tömegmédia vállalat, amely iparágvezető tartalmakat hoz létre és terjeszt különböző platformokon a világ minden táján a közönség számára. A vállalatnak vannak olyan vállalkozásai, amelyek eredete a műsorszórás korának hajnaláig nyúlik vissza, valamint olyan új vállalkozások, amelyek a média élvonalában tevékenykednek. A CBS tulajdonában van az Egyesült Államok legnézettebb televíziós hálózata és a világ egyik legnagyobb szórakoztató tartalmi könyvtára, így márkája – a “The Eye” – az egyik legismertebb az üzleti életben. A vállalat tevékenységei a média és a szórakoztatás gyakorlatilag minden területére kiterjednek, beleértve a kábeltévét, a kiadói tevékenységet, a helyi televíziózást, a filmezést és az interaktivitást. A CBS üzletágai közé tartozik a CBS Television Network, a The CW (a CBS Corporation és a Warner Bros. Entertainment közös vállalata), a Network 10 Australia, a CBS Television Studios, a CBS Global Distribution Group, a CBS Consumer Products, a CBS Home Entertainment, a CBS Interactive, a CBS All Access, a vállalat közvetlenül a fogyasztóknak szóló digitális streaming előfizetési szolgáltatása, a CBS Sports Network, a CBS Films, a Showtime Networks, a Pop, a Smithsonian Networks, a Simon & Schuster, a CBS Television Stations és a CBS Experiences. További információért látogasson el a http://www.cbscorporation.com oldalra.
A Viacomról
A Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) olyan szórakoztató élményeket teremt, amelyek világszerte a beszélgetések és a kultúra motorjaivá válnak. Márkái a televízión, a filmeken, a digitális médián, az élő eseményeken, az árucikkeken és a megoldásokon keresztül több mint 180 ország sokszínű, fiatal és fiatalos közönségéhez kapcsolódnak.
A Viacomról és üzletágairól további információkat http://www.viacom.com talál. A Viacom híreiről folyamatosan értesülhet, ha követi a Twitteren (twitter.com/Viacom), a Facebookon (facebook.com/Viacom) és a Linkedinen (linkedin.com/company/Viacom).
Fontos információk a CBS és a Viacom között folyamatban lévő egyesülésről és azok elérhetősége
A CBS Corporation (“CBS”) és a Viacom Inc. között folyamatban lévő egyesüléssel kapcsolatban. (“Viacom”) kapcsán a CBS benyújtotta az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz (“SEC”) a 333-234238 számú S-4 formanyomtatványon (a “regisztrációs nyilatkozat”) a CBS és a Viacom közös beleegyező nyilatkozatát tartalmazó regisztrációs nyilatkozatot (a “közös beleegyező nyilatkozat/tájékoztató”), amely egyben a CBS tájékoztatóját is képezi. A regisztrációs nyilatkozatot a SEC 2019. október 25-én nyilvánította hatályossá. A Viacom és a CBS 2019. október 28-án vagy körülbelül ekkor kezdte meg a Viacom részvényesei és a CBS részvényesei számára a végleges közös beleegyező nyilatkozat / tájékoztató postázását. Ez a közlemény nem helyettesíti a közös beleegyező ajánlattételi nyilatkozatot / tájékoztatót vagy a regisztrációs nyilatkozatot vagy bármely más dokumentumot, amelyet a CBS vagy a Viacom a SEC-hez nyújthat be. A CBS ÉS A VIACOM BEFEKTETŐIT ÉS ÉRTÉKPAPÍRTULAJDONOSAIT ARRA KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN ÉS TELJES EGÉSZÉBEN OLVASSÁK EL A REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZATOT, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA A KÖZÖS BELEEGYEZŐ AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZATOT / TÁJÉKOZTATÓT, ÉS MINDEN MÁS VONATKOZÓ DOKUMENTUMOT, AMELYET A SEC-HEZ NYÚJTOTTAK BE VAGY NYÚJTANAK BE, VALAMINT E DOKUMENTUMOK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSÁT VAGY KIEGÉSZÍTÉSÉT, MIVEL EZEK FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK VAGY FOGNAK TARTALMAZNI A FOLYAMATBAN LÉVŐ EGYESÜLÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÜGYEKRŐL. A befektetők és az értékpapír-tulajdonosok a CBS és a Viacom által a SEC-hez benyújtott regisztrációs nyilatkozatról, amely tartalmazza a közös hozzájárulási nyilatkozatot / tájékoztatót, valamint egyéb dokumentumokról ingyenes másolatokat kaphatnak a SEC által fenntartott www.sec.gov weboldalon keresztül, vagy a CBS (+1-212-975-4321 vagy +1-877-227-0787; [email protected]), illetve a Viacom (+1-212-846-6700 vagy +1-800-516-4399; [email protected]) befektetői kapcsolatok osztályán.
Nem ajánlat vagy felhívás
Ez a közlemény kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül és nem is minősül feliratkozási, vételi vagy eladási ajánlatnak, sem feliratkozási, vételi vagy eladási ajánlatra való felhívásnak, sem felkérésnek, értékpapírok vásárlására vagy eladására való felhívást, illetve szavazásra vagy jóváhagyásra való felhívást semmilyen joghatóságban, és nem kerülhet sor értékpapírok értékesítésére, kibocsátására vagy átruházására semmilyen joghatóságban, ahol az ilyen ajánlat, felhívás, értékesítés vagy felhívás jogellenes lenne az ilyen joghatóság értékpapír-törvényei szerinti nyilvántartásba vételt vagy minősítést megelőzően. Értékpapírokat csak a módosított 1933. évi értékpapírtörvény 10. szakaszában foglalt követelményeknek megfelelő tájékoztatóval és egyébként az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően lehet felajánlani.
Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó kijelentésekre
Ez a közlemény a szövetségi értékpapírtörvények értelmében “jövőre vonatkozó kijelentéseket” tartalmaz, beleértve a módosított 1933. évi értékpapírtörvény 27A szakaszát és a módosított 1934. évi értékpapírtőzsdei törvény 21E szakaszát. Ebben az összefüggésben a jövőre vonatkozó kijelentések gyakran a várható jövőbeni üzleti és pénzügyi teljesítményre és pénzügyi helyzetre vonatkoznak, és gyakran tartalmaznak olyan szavakat, mint a “várakozás”, “előrejelzés”, “szándékozom”, “tervezem”, “hiszem”, “törekszem”, “látom”, “lesz”, “lenne”, “lehet”, “cél”, hasonló kifejezések és e szavak változatai vagy tagadásai. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek különböző mértékben bizonytalanok, mint például a folyamatban lévő egyesülés megvalósulásával és az abból származó várható előnyökkel kapcsolatos kijelentések. Ezek és más, jövőre vonatkozó kijelentések nem jelentenek garanciát a jövőbeli eredményekre, és olyan kockázatoknak, bizonytalanságoknak és feltételezéseknek vannak kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól, beleértve a függőben lévő egyesülés megvalósításának, illetve az ilyen tranzakció időben vagy egyáltalán történő megvalósításához szükséges bármely bejelentés vagy egyéb intézkedés megtételének elmulasztását. Az ilyen eltérést okozó fontos kockázati tényezők többek között a következők: (i) előfordulhat, hogy a folyamatban lévő egyesülés nem a várt feltételek és ütemezés szerint valósul meg, (ii) előfordulhat, hogy a folyamatban lévő egyesülés lezárásának valamely feltétele nem teljesül, (iii) előfordulhat, hogy a folyamatban lévő egyesülés várható adóügyi kezelése nem valósul meg, (iv) az előre nem látható kötelezettségek, jövőbeli tőkekiadások, bevételek, költségek, kiadások, bevételek, szinergiák, gazdasági teljesítmény, eladósodottság, pénzügyi helyzet és veszteségek lehetséges hatása a jövőbeli kilátásokra, az egyesült vállalkozás irányítására, bővítésére és növekedésére vonatkozó üzleti és vezetési stratégiákra a folyamatban lévő egyesülés megvalósulását követően, (v) a folyamatban lévő egyesüléssel kapcsolatos, a CBS, a Viacom vagy azok igazgatói ellen indított peres eljárások, (vi) a folyamatban lévő egyesülés bejelentéséből vagy megvalósulásából eredő esetleges kedvezőtlen reakciók vagy az üzleti kapcsolatokban bekövetkező változások, (vii) a bejelentés esetleges negatív hatásai, a folyamatban lévő egyesülés bejelentésének, függőben tartásának vagy végrehajtásának a CBS vagy a Viacom törzsrészvényeinek piaci árfolyamára és a CBS vagy a Viacom működési eredményeire gyakorolt negatív hatásai, (viii) a harmadik felekkel kötött, hozzájárulást és/vagy egyéb rendelkezéseket tartalmazó szerződésekkel kapcsolatos kockázatok, amelyeket a folyamatban lévő egyesülés kiválthat, (ix) a CBS és a Viacom integrációjával kapcsolatos kockázatok és költségek, valamint a CBS és a Viacom képessége az üzleti tevékenységek sikeres integrációjára és a várt szinergiák elérésére, (x) annak kockázata, hogy a folyamatban lévő egyesülésből eredő zavarok károsítják a CBS vagy a Viacom üzleti tevékenységét, beleértve a jelenlegi terveket és tevékenységeket, (xi) a CBS vagy a Viacom képessége a kulcsfontosságú alkalmazottak megtartására és felvételére, valamint a vezetőváltásokból eredő bizonytalanságok, (xii) a törvényi, szabályozási és gazdasági fejlemények, (xiii) a CBS és a Viacom legutóbbi, 10-K nyomtatványon és 10-Q nyomtatványon közzétett éves jelentéseiben leírt egyéb kockázatok, és (xiv) a vezetőség válasza a fent említett tényezők bármelyikére.
Ezeket a kockázatokat, valamint a folyamatban lévő egyesüléssel kapcsolatos egyéb kockázatokat részletesebben a regisztrációs nyilatkozatban szereplő közös hozzájárulási nyilatkozat/tájékoztató tárgyalja. Bár az itt bemutatott tényezők listája és a Regisztrációs Nyilatkozatban bemutatott tényezők listája reprezentatívnak tekinthető, az ilyen lista nem tekinthető az összes lehetséges kockázat és bizonytalanság teljes körű felsorolásának. A fel nem sorolt tényezők jelentős további akadályokat gördíthetnek a jövőre vonatkozó kijelentések megvalósulása elé. A jövőre vonatkozó kijelentésekben várt eredményektől való lényeges eltérések következményei közé tartozhatnak többek között az üzleti tevékenység megszakadása, működési problémák, pénzügyi veszteség, harmadik felekkel szembeni jogi felelősség és hasonló kockázatok, amelyek bármelyike jelentős negatív hatással lehet a CBS vagy a Viacom konszolidált pénzügyi helyzetére, működési eredményeire, hitelminősítésére vagy likviditására. Sem a CBS, sem a Viacom nem vállal kötelezettséget arra, hogy új információk, jövőbeli fejlemények vagy egyéb okok miatt a körülmények megváltozása esetén nyilvánosan felülvizsgálja vagy frissítse a jövőre vonatkozó kijelentéseket, kivéve, ha az értékpapír- és egyéb alkalmazandó jogszabályok másként írják elő.