NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CBS Corporation (NYSE: CBS.A, CBS) e Viacom Inc. (Nasdaq: VIAB, VIA) hanno annunciato oggi che la loro fusione in corso dovrebbe chiudersi dopo le ore di mercato di mercoledì 4 dicembre. Subito dopo la chiusura, la società combinata sarà rinominata “ViacomCBS Inc. (“ViacomCBS”), e ci si aspetta che inizi la negoziazione sul Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) giovedì 5 dicembre con i nuovi simboli “VIACA” e “VIAC”.
Come parte della quotazione, ViacomCBS diventerà anche idonea per la futura inclusione nell’indice Nasdaq 100.
Informazioni su CBS
CBS Corporation (NYSE: CBS.A e CBS) è una società di mass media che crea e distribuisce contenuti leader del settore attraverso una varietà di piattaforme al pubblico di tutto il mondo. L’azienda ha attività con origini che risalgono agli albori dell’era delle trasmissioni, così come nuove imprese che operano all’avanguardia dei media. CBS possiede il network televisivo più visto negli Stati Uniti e una delle più grandi biblioteche di contenuti di intrattenimento al mondo, rendendo il suo marchio – “the Eye” – uno dei più riconosciuti nel mondo degli affari. Le operazioni dell’azienda abbracciano virtualmente ogni campo dei media e dell’intrattenimento, compresi il cavo, l’editoria, la TV locale, il cinema e l’interattività. Le attività di CBS comprendono CBS Television Network, The CW (una joint venture tra CBS Corporation e Warner Bros. Entertainment), Network 10 Australia, CBS Television Studios, CBS Global Distribution Group, CBS Consumer Products, CBS Home Entertainment, CBS Interactive, CBS All Access, il servizio di abbonamento digitale diretto al consumatore, CBS Sports Network, CBS Films, Showtime Networks, Pop, Smithsonian Networks, Simon & Schuster, CBS Television Stations e CBS Experiences. Per maggiori informazioni, vai su http://www.cbscorporation.com.
Su Viacom
Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) crea esperienze di intrattenimento che guidano la conversazione e la cultura in tutto il mondo. Attraverso la televisione, i film, i media digitali, gli eventi dal vivo, il merchandising e le soluzioni, i suoi marchi si connettono con un pubblico vario, giovane e giovane nel cuore in più di 180 paesi.
Per maggiori informazioni su Viacom e le sue attività, visita http://www.viacom.com. Tieniti aggiornato sulle novità Viacom seguendola su Twitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) e LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom).
Informazioni importanti sulla fusione in corso tra CBS e Viacom e dove trovarle
In relazione alla fusione in corso tra CBS Corporation (“CBS”) e Viacom Inc. (“Viacom”), CBS ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) una dichiarazione di registrazione sul modulo S-4 (n. 333-234238) (la “dichiarazione di registrazione”) che comprende una dichiarazione di sollecitazione del consenso congiunta di CBS e Viacom e che costituisce anche un prospetto di CBS (la “dichiarazione di sollecitazione del consenso congiunta / prospetto”). Il Registration Statement è stato dichiarato efficace dalla SEC il 25 ottobre 2019. Viacom e CBS hanno iniziato a spedire la dichiarazione di sollecitazione del consenso congiunta definitiva / prospetto agli azionisti di Viacom e agli azionisti di CBS il 28 ottobre 2019 o circa. Questa comunicazione non sostituisce la dichiarazione di sollecitazione del consenso congiunto / prospetto o la dichiarazione di registrazione o qualsiasi altro documento che CBS o Viacom possono depositare presso la SEC. GLI INVESTITORI E I POSSESSORI DI TITOLI DI CBS E VIACOM SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA LA DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE, CHE INCLUDE LA DICHIARAZIONE DI SOLLECITAZIONE DEL CONSENSO CONGIUNTO / IL PROSPETTO, E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO PERTINENTE CHE È STATO O SARÀ DEPOSITATO PRESSO LA SEC, NONCHÉ QUALSIASI MODIFICA O INTEGRAZIONE A QUESTI DOCUMENTI, PERCHÉ CONTENGONO O CONTERRANNO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA FUSIONE IN CORSO E SULLE QUESTIONI CORRELATE. Gli investitori e i detentori di titoli possono ottenere copie gratuite del Registration Statement, che comprende la dichiarazione congiunta di sollecitazione del consenso / prospetto, e altri documenti depositati presso la SEC da CBS e Viacom attraverso il sito web gestito dalla SEC all’indirizzo www.sec.gov o contattando il dipartimento di relazioni con gli investitori di CBS (+1-212-975-4321 o +1-877-227-0787; [email protected]) o Viacom (+1-212-846-6700 o +1-800-516-4399; [email protected]).
Nessuna offerta o sollecitazione
Questa comunicazione è solo a scopo informativo e non è intesa e non costituisce un’offerta di sottoscrizione, acquisto o vendita, o la sollecitazione di un’offerta di sottoscrizione, acquisto o vendita, o un invito a sottoscrivere, acquistare o vendere titoli o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, invito, vendita o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione secondo le leggi sui titoli di tale giurisdizione. Nessuna offerta di titoli sarà fatta se non per mezzo di un prospetto che soddisfi i requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificato, e altrimenti in conformità alla legge applicabile.
Note precauzionali sulle dichiarazioni previsionali
Questa comunicazione contiene “dichiarazioni previsionali” nel significato delle leggi federali sui titoli, compresa la Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e la Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. In questo contesto, le dichiarazioni lungimiranti richiamano spesso la prestazione futura prevista di affari e finanziaria e la condizione finanziaria e spesso contengono le parole quali “prevedono,,, “anticipano,,, “intendono,,, “programma,,,, “credono,,,, “cercano,,, “vedono,,,, “volontà,,,, “cercherebbero,,, “possono,,, “obiettivo,,,, espressioni simili e variazioni o negazioni di queste parole. Le dichiarazioni lungimiranti per la loro natura richiamano gli argomenti che sono, ai gradi differenti, incerti, quali le dichiarazioni circa il consumo della fusione pendente ed i benefici preveduti di ciò. Queste ed altre dichiarazioni lungimiranti non sono garanzie dei risultati futuri e sono conforme ai rischi, alle incertezze ed ai presupposti che potrebbero indurre i risultati reali a differire materialmente da quelli espressi in tutte le dichiarazioni lungimiranti, compreso l’omissione di consumare la fusione in corso o di fare tutta la limatura o prendere l’altra azione richiesta per consumare tale transazione in una materia tempestiva o affatto. I fattori di rischio importanti che possono causare tale differenza includono, ma non sono limitati a: (i) la fusione in corso potrebbe non essere completata nei termini e nei tempi previsti, (ii) una condizione alla chiusura della fusione in corso potrebbe non essere soddisfatta, (iii) il trattamento fiscale previsto della fusione in corso potrebbe non essere ottenuto, (iv) il potenziale impatto di passività impreviste, spese in conto capitale future, ricavi, costi, spese, guadagni, sinergie, performance economica, indebitamento, condizione finanziaria e perdite sulle prospettive future, strategie aziendali e di gestione per la gestione, l’espansione e la crescita dell’attività combinata dopo la consumazione della fusione in corso, (v) controversie relative alla fusione in corso contro CBS, Viacom o i rispettivi amministratori, (vi) potenziali reazioni avverse o cambiamenti nei rapporti commerciali derivanti dall’annuncio o dal completamento della fusione in corso, (vii) qualsiasi effetto negativo dell’annuncio (vii) eventuali effetti negativi dell’annuncio, della pendenza o del completamento della fusione pendente sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie di CBS o Viacom e sui risultati operativi di CBS o Viacom, (viii) i rischi associati a contratti con terzi contenenti disposizioni di consenso e/o di altro tipo che potrebbero essere attivati dalla fusione pendente, (ix) i rischi e i costi associati all’integrazione delle attività e la capacità di CBS e Viacom di integrarle con successo e di realizzare le sinergie previste, (x) il rischio che le perturbazioni derivanti dalla fusione pendente danneggino l’attività di CBS o Viacom, compresi i piani e le operazioni correnti, (xi) la capacità di CBS o Viacom di trattenere e assumere personale chiave e le incertezze derivanti dai cambiamenti di leadership, (xii) gli sviluppi legislativi, normativi ed economici, (xiii) gli altri rischi descritti nelle relazioni annuali più recenti di CBS e Viacom sul modulo 10-K e nelle relazioni trimestrali sul modulo 10-Q, e (xiv) la risposta del management a uno dei fattori summenzionati.
Questi rischi, così come altri rischi associati alla fusione in corso, sono più ampiamente discussi nella dichiarazione congiunta di sollecitazione del consenso / nel prospetto incluso nella dichiarazione di registrazione. Mentre l’elenco dei fattori presentati qui e l’elenco dei fattori presentati nella Dichiarazione di Registrazione sono considerati rappresentativi, nessun elenco deve essere considerato una dichiarazione completa di tutti i potenziali rischi e incertezze. I fattori non elencati possono presentare ulteriori ostacoli significativi alla realizzazione delle dichiarazioni previsionali. Le conseguenze di differenze materiali nei risultati rispetto a quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali potrebbero includere, tra l’altro, interruzione dell’attività, problemi operativi, perdite finanziarie, responsabilità legali nei confronti di terzi e rischi simili, ognuno dei quali potrebbe avere un effetto significativamente negativo sulla condizione finanziaria consolidata di CBS o Viacom, sui risultati delle operazioni, sul rating di credito o sulla liquidità. Né CBS né Viacom si assumono alcun obbligo di fornire pubblicamente revisioni o aggiornamenti a qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, qualora le circostanze dovessero cambiare, salvo quanto altrimenti richiesto dalle leggi sui titoli e da altre leggi applicabili.