NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– (ビジネスワイヤ)– CBSコーポレーション (NYSE: CBS.A, CBS) とViacom Inc. (Nasdaq: VIAB, VIA）は本日、懸案の合併が12月4日（水）の市場時間外に完了する見込みであることを発表しました。 合併後、合併会社は “ViacomCBS Inc. “に改称されます。 (以下、「ViacomCBS」) と改称し、12月5日 (木) に Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”)において新しいティッカーシンボル「VIACA」「VIAC」で取引を開始する予定です。
この上場に伴い、ViacomCBS も Nasdaq 100 インデックスに将来含まれるようになる予定です。
CBSについて
CBS Corporation (NYSE: CBS.A および CBS) はマスメディア企業で、業界トップクラスのコンテンツをさまざまなプラットフォームで作成し、世界中の視聴者に配信しています。 当社は、放送時代の黎明期に起源を持つ事業と、メディアの最先端で活動する新しいベンチャー企業を擁しています。 CBSは、米国で最も視聴率の高いテレビネットワークと世界最大級のエンタテインメント・コンテンツ・ライブラリーを所有し、そのブランド「the Eye」はビジネス界で最も認知されているものの1つとなっています。 当社は、ケーブルテレビ、出版、ローカルテレビ、映画、インタラクティブなど、メディアとエンタテインメントのほぼすべての分野にわたって事業を展開しています。 CBSの事業には、CBSテレビジョン・ネットワーク、The CW（CBSコーポレーションとワーナー・ブラザース・エンターテイメントによるジョイントベンチャー）、Network 10 Australia、CBSテレビスタジオ、CBS Global Distribution Group、CBS Consumer Products、CBS Home Entertainment、CBS Interactive、CBS All Access、CBS Sports Network、CBS Films、Showtime Networks、ポップ、Smithsonian Networks、サイモン & シュスター、CBSテレビ局およびCBS Experiences が含まれています。 詳細はhttp://www.cbscorporation.com.
Viacomについて
Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) は、世界中で会話と文化を動かすエンターテインメント体験を創造しています。 テレビ、映画、デジタルメディア、ライブイベント、商品、ソリューションを通じて、同社のブランドは、180カ国以上の多様な若者や心優しい視聴者とつながっています。
Viacomとその事業に関する詳細については、http://www.viacom.comを参照してください。
Important Information About the Pending Merger Between CBS and Viacom and Where To Find It
CBS Corporation（以下「CBS」）とViacom Inc.の合併に関連して、ViacomのニュースはTwitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) and LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom) でフォローすることができます。 (以下、「Viacom」)との合併に関連して、CBS は証券取引委員会(以下、「SEC」)に対して、CBS および Viacom の共同同意勧誘文および CBS の目論見書を含む Form S-4 (No. 333-234238) による登録届出書（以下、「登録届出書」)を提出しました(共同同意勧誘文／目論見書)。 本登録届出書は、2019年10月25日にSECにより発効が宣言されました。 ViacomとCBSは、2019年10月28日頃にViacomの株主およびCBSの株主に対して、確定的な共同同意勧誘文／目論見書の郵送を開始しました。 このコミュニケーションは、共同同意勧誘文/目論見書または登録届出書、あるいはCBSまたはViacomがSECに提出する可能性のあるその他の文書に代わるものではありません。 CBSおよびViacomの投資家および証券保有者は、共同同意勧誘文/目論見書を含む登録届出書、および証券取引委員会に提出された、または提出される予定のその他の関連文書、ならびにこれらの文書の修正または補足を、慎重かつ完全に読むことが強く推奨されます。これらの文書には、係争中の合併および関連事項に関する重要な情報が含まれているか、または今後含まれるためです。 投資家および証券保有者は、CBSおよびViacomがSECに提出した共同同意勧誘文／目論見書を含む登録届出書およびその他の文書の写しを、SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）またはCBS（+1-212-975-4321 または +1-877-227-0787; [email protected] ）もしくはViacom（+1-212-846-6700 または +1-800-516-4399; [email protected] ）のIR部門を通じて無料で入手することが可能です。
オファーや勧誘の禁止
このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、購読の申し込み、購入、販売のオファーや勧誘を目的としたものではなく、またそのようなものではありません。 また、かかる募集、勧誘、販売、または勧誘が、かかる法域の証券法に基づく登録または資格付与に先立って違法となる法域において、有価証券の販売、発行または譲渡が行われることはないものとします。 1933年証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合、およびその他適用法に従って行われる場合を除き、証券の募集は行われません。
将来の見通しに関する注意事項
このコミュニケーションには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条などの連邦証券法の定義における、「将来の見通しに関する記述」が記載されています。 このような状況において、将来予想に関する記述は、しばしば将来予想される事業や業績、財務状況について述べており、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「見る」、「予定する」、「可能性がある」、「目標」といった言葉やこれらに類する表現、これらの変化や否定を含む場合が多くあります。 将来予想に関する記述は、その性質上、懸案の合併の完了およびその期待される利益に関する記述のように、程度の差こそあれ、不確実な事柄を扱っています。 これらおよびその他の将来予想に関する記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスク、不確実性および仮定を前提とするため、懸案の合併を完了できない場合、またはかかる取引を完了するために必要な申請またはその他の措置を適時にまったくとれない場合など、将来予想に関する記述で示されたものとは大幅に異なる実際の結果を招く可能性があります。 このような差異を生じさせる可能性のある重要なリスク要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありま せん。 (i) 未決定合併が予想される条件および時期に完了しない可能性、(ii) 未決定合併の完了条件が満たされない可能性、 (iii) 未決定合併について予想される税務処理が得られない可能性、(iv) 予期せぬ負債、将来の資本支出、収益、費用、利益、シナジー、経済業績、負債、財政状態および損失が将来の見込みに影響を与える可能性があることなど。 懸案の合併完了後の統合された事業の経営、拡大および成長のための事業および経営戦略、(v) CBS、Viacomまたはそれぞれの取締役に対する懸案の合併に関する訴訟、(vi) 懸案の合併の発表または完了に起因するビジネス関係への潜在的悪影響または変化、（vii） 発表によるあらゆる悪影響。 (viii) 本合併により発生する可能性のある同意条項およびその他の条項を含む第三者との契約に関するリスク (ix) 両社の事業の統合に伴うリスクおよび費用、ならびに両社が事業をうまく統合し期待されるシナジーを達成する能力 本合併は、CBSおよびViacomの両社にとって重要なものです。 (x) 保留中の合併による混乱が現在の計画および運営を含むCBSまたはViacomの事業に損害を与えるリスク、(xi) CBSまたはViacomが主要な人材を維持および雇用する能力ならびに指導者の交代から生じる不確実性、(xii) 法律、規制および経済の動向、 (xiii) CBSおよびViacomの最新の年次報告書（フォーム 10-K およびフォーム 10-Qによる四半期報告）に述べられている他のリスクおよび (xiv) 前述の要因に対するマネジメントによる対応。
これらのリスクおよび進行中の合併に関連するその他のリスクは、登録届出書に含まれる共同同意勧誘文/目論見書においてより詳細に説明されています。 ここに示した要因のリストおよび登録届出書に示した要因のリストは代表的なものと考えられますが、そのようなリストがすべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な記述であるとみなされるべきではありません。 未掲載の要因は、将来予想に関する記述の実現に重大な追加的障害をもたらす可能性があります。 将来予想に関する記述で予測されたものと比較して結果が著しく異なる場合、特に事業の中断、経営上の問題、財務上の損失、第三者に対する法的責任および同様のリスクが含まれ、これらのいずれもがCBSまたはViacomの連結財政状態、経営成績、信用格付または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 CBSおよびViacomは、証券法およびその他の適用法により要求される場合を除き、状況が変化した場合に、新しい情報、将来の進展、またはその他の理由により、将来予想に関する記述の修正または更新を公に提供するいかなる義務も負いません
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