Dowiedziałeś się niedawno, że twoi rodzice utworzyli fundusz powierniczy. Twoje rodzeństwo zostało nazwane powiernikiem. Chociaż nie jesteś powiernikiem, mocno podejrzewasz, że jesteś beneficjentem. Twoi rodzice nigdy nie dali Ci kopii, a nawet jeśli dali, to ją zgubiłeś. Jak uzyskać kopię Trustu?
As a Beneficiary, Am I Entitled to a Copy of the Trust?
Jesteś uprawniony do otrzymania kopii Trustu, jeśli jesteś bezpośrednim beneficjentem. Bezpośredni beneficjent to osoba, która otrzymuje natychmiastową korzyść z funduszu powierniczego. Na przykład, jeśli został utworzony trust i otrzymałeś natychmiastowe prawo do części dochodu z tego trustu, to jesteś bezpośrednim beneficjentem. Jeśli jesteś bezpośrednim beneficjentem, masz prawo do otrzymania kopii trustu. Masz również prawo do innych ulg, w tym, ale nie wyłącznie, do żądania i otrzymania księgowości oraz żądania i otrzymania dystrybucji.
Jednakże, jeśli jesteś beneficjentem domniemanym lub beneficjentem warunkowym trustu, twoje prawa mogą się różnić. Domniemany beneficjent, lub warunkowa osoba pozostała, jest kimś, kto otrzymuje udział po wystąpieniu zdarzenia. Tak więc, na przykład, jeśli trust jest utworzony na rzecz twojego rodzica i masz otrzymać aktywa po śmierci rodzica, wtedy jesteś domniemanym beneficjentem.
Jeśli jesteś domniemanym beneficjentem, twoje prawa zależą również od tego, czy trust jest odwołalny czy nieodwołalny. Jeżeli trust jest odwołalny, to jako beneficjent warunkowy nie jesteś uprawniony do żadnych informacji, dopóki trust nie stanie się nieodwołalny. Tak więc, możesz nie być uprawniony do otrzymania kopii funduszu powierniczego, dopóki twoje udziały nie zostaną nabyte. Wszystko zależy od tego, co mówi trust, więc ważne jest, aby go przeczytać. Jeśli Trust jest nieodwołalny, wtedy możesz być uprawniony do pewnych informacji na temat trustu, ale niekoniecznie do księgowości aktywów trustu.
Możesz uzyskać kopię trustu po prostu o nią prosząc. Kiedy wiesz, że twój interes został nabyty, możesz po prostu napisać list do Powiernika, w którym stwierdzisz, że jesteś prawnie uprawniony do otrzymania kopii Trustu i poprosisz, aby Powiernik ci ją wysłał.
Co zrobić, jeśli powiernik odmówi dostarczenia kopii funduszu powierniczego?
Wtedy możesz albo powiedzieć powiernikowi, że zamierzasz zabrać go lub ją do sądu, albo możesz skontaktować się z pełnomocnikiem ds. nieruchomości, aby ci pomógł. Adwokat ds. nieruchomości zazwyczaj napisze list z żądaniem i poinformuje powiernika, że jeśli powiernik nie dostarczy Trustu, to adwokat nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zmusić powiernika, zgodnie z Surrogate’s Court Procedures Act 2102, do dostarczenia kopii Trustu.
Co się stanie po otrzymaniu kopii trustu?
Po otrzymaniu kopii trustu możesz chcieć ją przeczytać, a następnie zbadać, czy chcesz zmusić powiernika do dostarczenia księgowości majątku powierniczego lub zmusić do dystrybucji majątku powierniczego.
Możemy pomóc w uzyskaniu kopii trustu, więc proszę się z nami skontaktować w celu uzyskania pomocy.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z adwokatem ds. opieki, probacji i planowania majątku, Reginą Kiperman:
Phone: 917-261-4514
Email: [email protected]
Or visit her at her office:
80 Maiden Lane
Suite 304
New York, NY 10038
Visit Regina on Google+
Visit Regina on LinkedIn
Visit Regina on Facebook
Ten post jest udostępniany przez prawnika wyłącznie w celach edukacyjnych, jak również w celu przekazania ogólnych informacji i ogólnego zrozumienia prawa, a nie w celu udzielenia konkretnej porady prawnej. Korzystając z tej strony rozumiesz, że nie ma relacji adwokat-klient pomiędzy Tobą a prawnikiem. Post nie powinien być używany jako substytut kompetentnej porady prawnej od licencjonowanego profesjonalnego prawnika w Twoim stanie.