NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–CBS Corporation (NYSE: CBS.A, CBS) e Viacom Inc. (NYSE: CBS.A, CBS). (Nasdaq: VIAB, VIA) anunciaram hoje que a sua fusão pendente deverá fechar após as horas de mercado na quarta-feira, 4 de dezembro. Imediatamente após o fechamento, a empresa combinada será renomeada como “ViacomCBS Inc.”. (“ViacomCBS”), e espera-se que comece a negociar no Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) na quinta-feira, 5 de dezembro, sob os novos símbolos “VIACA” e “VIAC”.
Como parte da listagem, a ViacomCBS também será elegível para futura inclusão no índice Nasdaq 100.
Sobre a CBS
CBS Corporation (NYSE: CBS.A e CBS) é uma empresa de mídia de massa que cria e distribui conteúdo líder da indústria através de uma variedade de plataformas para audiências ao redor do mundo. A empresa tem negócios com origens que remontam ao início da era da transmissão, bem como novos empreendimentos que operam na vanguarda da mídia. A CBS possui a rede de televisão mais assistida dos Estados Unidos e uma das maiores bibliotecas de conteúdo de entretenimento do mundo, tornando sua marca – “The Eye” – uma das mais reconhecidas no mundo dos negócios. As operações da empresa abrangem praticamente todos os campos da mídia e entretenimento, incluindo TV a cabo, publicação, TV local, cinema e interativo. Os negócios da CBS incluem CBS Television Network, The CW (uma joint venture entre a CBS Corporation e a Warner Bros. Entertainment), Network 10 Australia, CBS Television Studios, CBS Global Distribution Group, CBS Consumer Products, CBS Home Entertainment, CBS Interactive, CBS All Access, o serviço de assinatura de streaming digital direto ao consumidor da empresa, CBS Sports Network, CBS Films, Showtime Networks, Pop, Smithsonian Networks, Simon & Schuster, CBS Television Stations e CBS Experiences. Para mais informações, vá para http://www.cbscorporation.com.
Sobre Viacom
Viacom (Nasdaq: VIAB, VIA) cria experiências de entretenimento que impulsionam a conversação e a cultura ao redor do mundo. Através da televisão, cinema, mídia digital, eventos ao vivo, mercadorias e soluções, suas marcas se conectam com públicos diversos, jovens e jovens em mais de 180 países.
Para mais informações sobre Viacom e seus negócios, visite http://www.viacom.com. Acompanhe as notícias da Viacom no Twitter (twitter.com/Viacom), Facebook (facebook.com/Viacom) e LinkedIn (linkedin.com/company/Viacom).
Informações importantes sobre a fusão pendente entre a CBS e a Viacom e onde encontrá-la
Em conexão com a fusão pendente entre a CBS Corporation (“CBS”) e a Viacom Inc. (“Viacom”), a CBS apresentou à Securities and Exchange Commission (a “SEC”) uma Declaração de Registro no Formulário S-4 (No. 333-234238) (a “Declaração de Registro”) que inclui uma declaração conjunta de solicitação de consentimento da CBS e da Viacom e que também constitui um prospecto da CBS (a “declaração conjunta de solicitação de consentimento / prospecto”). A Declaração de Registro foi declarada efetiva pela SEC em 25 de outubro de 2019. A Viacom e a CBS começaram a enviar por correio a declaração de solicitação de consentimento conjunto definitivo / prospecto aos acionistas da Viacom e aos acionistas da CBS em 28 de outubro de 2019 ou por volta dessa data. Esta comunicação não substitui a declaração conjunta de solicitação de consentimento / prospecto ou Declaração de Registro ou qualquer outro documento que a CBS ou a Viacom possam protocolar junto à SEC. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA CBS E DA VIACOM DEVEM LER A DECLARAÇÃO DE REGISTRO, QUE INCLUI A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO CONJUNTO / PROSPECTO, E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SÃO ARQUIVADOS OU SERÃO ARQUIVADOS COM A SEC, BEM COMO QUAISQUER EMENDAS OU SUPLEMENTOS A ESSES DOCUMENTOS, COM CUIDADO E NA SUA TOTALIDADE, PORQUE ELES CONTÊM OU CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A FUSÃO PENDENTE E ASSUNTOS RELACIONADOS. Investidores e detentores de títulos podem obter cópias gratuitas da Declaração de Registro, que inclui a declaração de solicitação de consentimento conjunto / prospecto, e outros documentos arquivados junto à SEC pela CBS e Viacom através do website mantido pela SEC em www.sec.gov ou contatando o departamento de relações com investidores da CBS (+1-212-975-4321 ou +1-877-227-0787; [email protected]) ou Viacom (+1-212-846-6700 ou +1-800-516-4399; [email protected]).
Sem Oferta ou Solicitação
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não se destina e não constitui uma oferta de subscrição, compra ou venda, ou a solicitação de uma oferta de subscrição, compra ou venda, ou um convite para subscrever, comprar ou vender quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição, nem deverá haver qualquer venda, emissão ou transferência de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, convite, venda ou solicitação seja ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer uma dessas jurisdições. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita exceto por meio de prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Securities Act de 1933, conforme emenda, e de outra forma de acordo com a lei aplicável.
Cautionary Notes on Forward-Looking Statements
Esta comunicação contém “declarações prospectivas” no sentido das leis federais de valores mobiliários, incluindo a Seção 27A da Securities Act de 1933, conforme emenda, e a Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme emenda. Neste contexto, as declarações prospectivas muitas vezes abordam o desempenho e a condição financeira futura esperada dos negócios e financeiros, e muitas vezes contêm palavras como “esperar”, “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “buscar”, “ver”, “irá”, “iria”, “poderá”, “almejar”, expressões e variações semelhantes ou negativas dessas palavras. Declarações prospectivas, pela sua natureza, abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, tais como declarações sobre a consumação da fusão pendente e os benefícios previstos da mesma. Estas e outras declarações prospectivas não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva, incluindo a falha em consumar a fusão pendente ou em realizar qualquer arquivamento ou tomar qualquer outra ação necessária para consumar tal transação em tempo hábil ou em absoluto. Fatores de risco importantes que podem causar tal diferença incluem, mas não estão limitados a isso: (i) a fusão pendente pode não ser concluída em termos e prazos previstos, (ii) uma condição para o encerramento da fusão pendente pode não ser satisfeita, (iii) o tratamento fiscal antecipado da fusão pendente pode não ser obtido, (iv) o impacto potencial de passivos imprevistos, gastos de capital futuros, receitas, custos, despesas, ganhos, sinergias, desempenho económico, endividamento, situação financeira e perdas nas perspectivas futuras, estratégias empresariais e de gestão para a gestão, expansão e crescimento do negócio combinado após a consumação da fusão pendente, (v) litígios relacionados com a fusão pendente contra a CBS, Viacom ou seus respectivos diretores, (vi) potenciais reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da fusão pendente, (vii) quaisquer efeitos negativos do anúncio, pendência ou consumação da fusão pendente no preço de mercado das ações ordinárias da CBS ou Viacom e nos resultados operacionais da CBS ou Viacom, (viii) riscos associados a contratos de terceiros contendo consentimento e/ou outras provisões que possam ser acionadas pela fusão pendente, (ix) os riscos e custos associados à integração e à capacidade da CBS e da Viacom de integrar com sucesso os negócios e de alcançar sinergias antecipadas, (x) o risco de que perturbações decorrentes da fusão pendente prejudiquem os negócios da CBS ou da Viacom, incluindo os planos e operações atuais, (xi) a capacidade da CBS ou da Viacom de reter e contratar pessoal chave e incertezas decorrentes de mudanças de liderança, (xii) desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos, (xiii) os outros riscos descritos nos relatórios anuais mais recentes da CBS e da Viacom no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, e (xiv) a resposta da administração a qualquer um dos fatores acima mencionados.
Estes riscos, bem como outros riscos associados à fusão pendente, são discutidos mais detalhadamente na declaração conjunta de solicitação de consentimento / prospecto incluída na Declaração de Registro. Embora a lista de fatores aqui apresentada e a lista de fatores apresentada na Declaração de Registro sejam consideradas representativas, nenhuma dessas listas deve ser considerada como uma declaração completa de todos os riscos e incertezas potenciais. Fatores não listados podem apresentar obstáculos adicionais significativos para a realização de declarações prospectivas. As consequências das diferenças materiais nos resultados em comparação com os previstos nas declarações prospectivas podem incluir, entre outras coisas, interrupção dos negócios, problemas operacionais, perda financeira, responsabilidade legal perante terceiros e riscos similares, qualquer um dos quais poderia ter um efeito adverso material sobre a condição financeira consolidada da CBS ou da Viacom, resultados de operações, classificação de crédito ou liquidez. Nem a CBS nem a Viacom assume qualquer obrigação de fornecer publicamente revisões ou atualizações de quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, caso as circunstâncias mudem, exceto quando exigido de outra forma por títulos e outras leis aplicáveis.